3 acciones de software golpeadas por los mercados que se pueden reconsiderar
04.05.2022 20:09
El sector del software como servicio (SaaS) en la nube ha tenido un comienzo tumultuoso en 2022, y los dos principales ETFs del sector tecnológico han quedado rezagados con respecto a los rendimientos comparables del NASDAQ Composite por un amplio margen durante el mismo periodo.
El First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY), y el Global X Cloud Computing Fund (NASDAQ:CLOU) han bajado un 26.5% y un 26.2%, respectivamente, este año, en comparación con el descenso del 19.7% del NASDAQ en lo que va de año.
A pesar de la reciente volatilidad, a continuación destacamos tres empresas tecnológicas que han sido golpeadas recientemente y que vale la pena considerar antes de sus próximos informes de ganancias trimestrales, mientras el grupo intenta recuperarse de su última venta.
1. Cloudflare
-
Fecha de los resultados: Jueves 5 de mayo
-
Estimación de crecimiento del BPA: +133.3% interanual
-
Estimación de crecimiento de los ingresos: +49% interanual
-
Rendimiento en lo que va de año: -31.8%.
-
Capitalización de mercado: 29,100 millones de dólares
Los inversionistas siguen desechando las empresas tecnológicas de alto crecimiento con valoraciones elevadas, por lo que las acciones de Cloudflare (NYSE:NET) han sufrido una fuerte presión de venta en los últimos meses.
Después de anotar ganancias considerables del 345% y el 73%, respectivamente, durante la pandemia de coronavirus en 2020 y 2021, Cloudflare -que proporciona servicios de seguridad web y de infraestructura- ha visto su acción desplomarse alrededor del 32% en lo que va de año, ya que las preocupaciones sobre la subida de las tasas desencadenaron una venta generalizada en el sector tecnológico.
NET está un 59.5% por debajo de su máximo histórico de 221.64 dólares alcanzado en noviembre de 2021, y cerró la sesión del martes a 89.68 dólares. Con las valoraciones actuales, el proveedor de servicios de redes y ciberseguridad basado en la nube de San Francisco, California, tiene una capitalización de mercado de 29,100 millones de dólares.
Cloudflare, que batió su récord de ventas en el cuarto trimestre y proporcionó una orientación optimista, tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre el jueves 5 de mayo después del cierre.
Las estimaciones de consenso prevén que el proveedor de soluciones de seguridad y redes en la nube alcance el punto de equilibrio en los beneficios por acción, mejorando la pérdida de 0.03 dólares por acción del periodo anterior.
Se espera que los ingresos aumenten un 49% interanual, hasta alcanzar un récord de 205.6 millones de dólares, lo que refleja la continua demanda de sus servicios y soluciones de seguridad web, entrega de contenidos y redes empresariales.
Más allá de las cifras, los inversionistas se fijarán en el gran número de clientes de Cloudflare para ver si puede mantener su ritmo de crecimiento. La empresa de seguridad de redes dijo que el número de clientes que gastan al menos 100,000 dólares al año se disparó un 71% interanual hasta alcanzar los 1,416 en el cuarto trimestre.
Creemos que las acciones de la otrora estrella del crecimiento parecen estar preparadas para despegar de nuevo en las próximas semanas, dada la fuerte demanda de sus servicios en el actual entorno geopolítico.
No es de extrañar que 13 de los 25 analistas encuestados por Investing.com se muestren optimistas con respecto a NET, y prevean una subida del 73% desde los precios actuales, hasta 155.19 dólares por acción.
Sólo un analista encuestado le da al nombre una calificación de «venta».
2. Palantir Technologies
-
Fecha de los resultados: Lunes 9 de mayo
-
Estimación de crecimiento del BPA: -25% interanual
-
Estimación de crecimiento de los ingresos: +29.9% interanual
-
Rendimiento anual: -42.1%.
-
Capitalización de mercado: 21,600 millones de dólares
Palantir Technologies (NYSE:PLTR) proporciona software de análisis de datos y servicios a organismos gubernamentales y grandes empresas. La empresa ha sufrido mucho este año, ya que la que fuera una empresa de alta tecnología muy apreciada ha perdido el favor de los inversionistas.
Las acciones de la empresa de software empresarial con sede en Denver, Colorado, han perdido un 42% en lo que va de año, en medio de un agresivo reajuste de las valoraciones en el espumoso espacio tecnológico provocado por los planes de la Reserva Federal de endurecer la política monetaria a un ritmo más rápido de lo que se pensaba.
PLTR -que cayó a un mínimo de 52 semanas de 9.74 dólares el 22 de febrero- cerró la sesión de ayer a 10.55 dólares, aproximadamente un 77% por debajo de su máximo histórico de 45 dólares alcanzado en enero de 2021. La capitalización de mercado actual, basada en estos niveles para la empresa de minería de datos fundada por Peter Thiel, es de 21,600 millones de dólares.
Está previsto que Palantir presente sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado el lunes 9 de mayo. La empresa presentó resultados mixtos en cuanto a beneficios y ventas en el trimestre anterior.
Los analistas prevén un beneficio por acción de 0.03 dólares, un 25% menos que el beneficio por acción de 0.04 dólares del año anterior. Se prevé que los ingresos aumenten alrededor de un 30% interanual, hasta un máximo histórico de 443.4 millones de dólares, beneficiándose de la fuerte demanda actual de sus herramientas y servicios de análisis de datos.
Los inversionistas prestarán mucha atención al crecimiento del negocio principal de Palantir en el sector gubernamental, que representa más de la mitad de sus ventas totales. En el cuarto trimestre, los ingresos de este segmento aumentaron un 26% con respecto al año anterior, hasta los 239 millones de dólares.
Las ventas comerciales en EE.UU. y el número total de clientes comerciales, que aumentaron un 132% y un 71%, respectivamente, en el último trimestre, también serán objeto de atención, ya que la empresa de big data trata de diversificar su base de clientes. Con 239 clientes, Palantir pretende expandirse a otros sectores, como el cuidado de la salud, la fabricación y la energía.
En nuestra opinión, el importante descenso de las acciones de Palantir -que ha visto caer su valoración de mercado en dos tercios- ha creado una atractiva oportunidad de compra para este nombre tan decaído, dadas sus perspectivas de aceleración del crecimiento de los ingresos debido a la fuerte demanda de sus herramientas de software de minería de datos.
De hecho, las acciones de PLTR están infravaloradas en este momento, según los modelos de InvestingPro, y podrían experimentar una subida de aproximadamente el 17% en los próximos 12 meses hasta su valor razonable de 12.31 dólares.
3. Unity Software
-
Fecha de los resultados: Martes 10 de mayo
-
Estimación de crecimiento del BPA: +20% interanual
-
Estimación de crecimiento de los ingresos: +36.6% interanual
-
Rendimiento en lo que va de año: -52.5%.
-
Capitalización de mercado: 20,100 millones de dólares
Unity Software (NYSE:U), que proporciona un motor de juegos multiplataforma utilizado para crear, operar y monetizar contenidos interactivos para teléfonos celulares, tabletas, PCs, consolas y dispositivos de realidad virtual, ha sufrido un difícil comienzo de año en medio de la venta de muchas empresas tecnológicas de primera línea.
Las acciones del desarrollador de software de animación y diseño de videojuegos, con sede en San Francisco (California), se desplomaron recientemente a su nivel más bajo desde su salida a bolsa en septiembre de 2020. El valor de U ha caído un 52.5% en lo que va de año, con un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general.
Aproximadamente un 68% por debajo de su máximo histórico de 210.00 dólares alcanzado en noviembre de 2021, las acciones de Unity Software terminaron la sesión del martes en 67.87 dólares, lo que le da una capitalización de mercado de 20,100 millones de dólares.
El desarrollador de videojuegos y herramientas superó fácilmente las expectativas de ganancias y ventas en el último trimestre. Está previsto que presente los resultados financieros del primer trimestre tras el cierre del mercado estadounidense el martes 10 de mayo.
El consenso prevé una pérdida ajustada de 0.08 dólares por acción, frente a una pérdida por acción de 0.10 dólares en el periodo anterior. Se espera que los ingresos aumenten casi un 37% interanual hasta alcanzar la cifra récord de 320.7 millones de dólares, gracias en gran parte a la fuerte demanda de su plataforma de creación de videojuegos y contenidos digitales.
Los agentes del mercado se centrarán en la actualización de Unity en lo que respecta al número de clientes que gastan 100,000 dólares o más en su plataforma, después de que la métrica clave aumentara un 33% hasta 1,052 en el último trimestre.
Además de las cifras de ingresos y gastos, los inversionistas se centrarán en los comentarios de la dirección de Unity Software sobre las perspectivas para los próximos meses. La empresa tecnológica dijo anteriormente que espera alcanzar el punto de equilibrio durante 2023.
Según Investing.com, el objetivo de precio medio de los analistas de las acciones de U se sitúa en torno a los 139.50 dólares, lo que implica una subida impresionante del 105.5% desde los niveles actuales en los próximos 12 meses.
A pesar del reciente retroceso, creemos que Unity sigue siendo una buena apuesta de cara al futuro, teniendo en cuenta su posición como una de las principales plataformas del mundo para la creación de contenidos 3D interactivos en tiempo real.
También se beneficiará de su creciente participación en el metaverso emergente, que se considera la versión de próxima generación de Internet.
El mercado actual hace más difícil que nunca tomar las decisiones correctas. Piense en los retos:
-
Inflación
-
Agitación geopolítica
-
Tecnologías disruptivas
-
Subidas de las tasas de interés
Para afrontarlos, necesita buenos datos, herramientas eficaces para clasificar los datos y una visión de lo que significa todo ello. Hay que eliminar la emoción de la inversión y centrarse en los fundamentos.
Para ello, existe InvestingPro+, con todos los datos y herramientas profesionales que necesita para tomar mejores decisiones de inversión.
