5 acciones y 4 ETFs para invertir en value (valor)
30.05.2024 07:30
Invertir en value es una filosofía de inversión que tiene su origen con Benjamin Graham (mentor de Warren Buffett) y David Dodd, ambos profesores en Columbia Business School.
Se basa en comprar acciones que están infravaloradas en base a sus fundamentales y esperar tranquilamente que el mercado las sitúe donde realmente tienen que estar por su valor a largo plazo.
Intenta localizar compañías con un precio inferior al valor intrínseco para comprar y esperar hasta que el mercado haga subir el precio de las acciones hasta llevarlo al valor intrínseco. Esa subida, que se conoce como “margen de seguridad” (la diferencia entre el valor intrínseco de una acción y su precio actual en el mercado y depende siempre del precio pagado) sería la plusvalía que se obtendría de la operación. Por regla general se exige que la infravaloración de un activo sea al menos de un 33%.
Pues bien, hay una serie de acciones value que están interesantes. Para empezar, el ETF SPDR Portfolio S&P Value sube un 6% en 2024 y está en máximos históricos
Aunque bien es cierto que el S&P 500 mantiene un mejor comportamiento que el ETF de acciones value.
¿Y cómo puedo invertir en value? Pues tienes 2 formas:
Mediante ETFS
Te dejo algunos ETFs especializados en acciones value y su rentabilidad anual promedio los últimos 10 años:
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Oakmark Investor: 12,20%
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BNY Mellon Dynamic Value Fund: 11%. Es uno de los fondos value de gran capitalización más barata y el 30% está en acciones financieras.
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Homestead Value: 11.3%. Es uno de los fondos más baratos (0,62%) y varios bancos entre las principales participaciones.
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Voya Corporate Leaders Trust: 10.3%. También uno de los fondos más baratos (0,52%).
Mediante la compra de acciones
Aquí tienes unas acciones value interesantes que cotizan por debajo de su valor intrínseco con un margen de doble dígito.
1. NRG Energy (NRG)
Opera como empresa de energía y servicios para en Estados Unidos y Canadá. Se fundó en 1989 y tiene su sede en Houston, Texas.
Tiene una rentabilidad por dividendo del 1,90%.
El 7 de agosto presenta resultados y para el cómputo del 2024 se espera un aumento del BPA del 16,6% y los ingresos del 7,5%.
Tiene 10 calificaciones, de las cuales 6 son de compra, 3 de mantener y 1 de venta.
Su fair value o valor intrínseco por fundamentales se encuentra en 98,72 dólares, es decir, un 14,8% por encima antes de la apertura del martes.
2. Kroger (KR)
La empresa fabrica y procesa alimentos para la venta en supermercados y tiene su sede en Cincinnati, EE.UU.
La rentabilidad de su dividendo es de un 2,19%.
El 13 de junio informará de sus cuentas. En el anterior informe batió las previsiones un 18,3%.
Hace unos días firmó un acuerdo con GoodRx, un destacado proveedor de descuentos en Estados Unidos.
Su precio intrínseco se encuentra en 61,41 dólares, un 15,9% por encima del precio antes de abrir el martes.
3. Target (TGT)
Es una cadena de grandes almacenes, fundada en Mineápolis, Estados Unidos, en 1962. Es la sexta empresa de venta al por menor más grande del país.
La rentabilidad de su dividendo es de un 3,03%.
El 14 de agosto publica sus cuentas, y se prevé un aumento del BPA de casi el 5%.
El mercado le da un potencial promedio a los 175,77 dólares y el precio intrínseco por fundamentales está en 164,76 dólares, un 13,4% antes de abrir el martes.
4. Mohawk Industries (MHK)
Produce productos de revestimiento para casas residenciales y para comercios en Estados Unidos y Europa. La empresa se constituyó como Shuttleworth Brothers Company en 1902.
Los resultados se sabrán el 25 de julio y la expectativa es de un crecimiento del BPA del 4,3%.
Se prevé un PER a partir del primer trimestre de 13,55, lo que refleja expectativas de rentabilidad en un futuro próximo.
Tiene 16 calificaciones, de las que 5 son de compra, 11 de mantener y 1 de venta.
Su precio intrínseco se encuentra en 141,93 dólares, un 21,9% por encima del precio antes de abrir el martes.
5. Travelers (TRV)
Es una compañía de seguros estadounidense. Es el segundo mayor comercializador de seguros del hogar en Estados Unidos y la tercera mayor en cuanto a seguros de vida. Su sede central está en New York y se fundó como St. Paul Fire & Marina en 1853, fusionándose en 2004 con Travelers Property Casualty.
El 28 de junio reparte un dividendo de 1,05 dólares por acción y la rentabilidad es de un 1,97%.
El 18 de julio presentará resultados y se prevé un incremento del BPA del 39,3% y los ingresos del 11,4%.
Tiene 26 calificaciones, de las cuales 9 son de compra, 15 de mantener y 2 de venta.
Su valor intrínseco por fundamentales está un 17,6% por arriba del precio antes de abrir el martes, concretamente en 250,93 dólares.
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