Abanca lanza una emisión de deuda subordinada por 500 millones de euros Por EFE
27.11.2024 20:26
A Coruña, 27 nov (.).- Abanca ha lanzado una emisión de deuda subordinada (Tier 2) por 500 millones de euros.
La entidad bancaria ha informado este miércoles de que ha ejecutado una emisión de capital regulatorio por importe de 500 millones en obligaciones subordinadas computables como capital de nivel 2 al 4’625%.
Los ratings esperados son BB (Fitch) y Ba1 (Moody’s), según han detallado en un comunicado.
La emisión se anunció a primera hora de hoy en un mercado que atraviesa los últimos compases del año para operaciones de este tipo pero, no obstante, la demanda se ha presentado sólida y el libro creció rápidamente hasta superar 4 veces el importe ofrecido.
Finalmente se ha cerrado con más de 150 órdenes individuales.
La operación ejecutada refinanciará la emisión similar (Tier 2) de octubre de 2019, que incorpora la posibilidad de amortización anticipada en abril de 2025.
Para facilitar a los tenedores de esta última emisión la suscripción de los nuevos bonos, Abanca les ha ofrecido la posibilidad de recomprar su posición.
Ambas operaciones, emisión y recompra, se liquidarán el próximo 11 de diciembre.
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