Atlantia, a la espera de una posible guerra de ofertas de Florentino Pérez y los Benetton
07.04.2022 10:10
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del grupo de infraestructuras Atlantia fuera de su sede, en Roma, Italia 5 de octubre de 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo
Por Stephen Jewkes y Francesca Landini
MILÁN, 6 abr (Reuters) – Atlantia (MI:ATL) se encuentra en el centro de una posible guerra de ofertas entre el magnate español Florentino Pérez y los Benetton, el mayor accionista del grupo italiano de infraestructuras.
La constructora de Pérez, ACS (MC:ACS), dijo estar interesada en comprar el negocio de concesiones de autopistas de Atlantia, asociándose con dos fondos de inversión.
Sin embargo, la familia italiana Benetton, el fondo de inversión Blackstone (NYSE:BX) y otros inversores tradicionales, como la fundación bancaria italiana CRT, estaban estudiando un contraataque para comprar la totalidad de la empresa de infraestructuras y protegerla del ataque protagonizado por el multimillonario español, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto.
Atlantia acaba de cerrar un acuerdo para vender su participación de control en la filial de autopistas italiana Autostrade per l’Italia y se embolsará 8.000 millones de euros antes de finales de junio de un consorcio liderado por el banco estatal italiano CDP.
«Los Benetton están unidos para blindar el grupo y podrían decidir excluirlo de la bolsa para proteger el efectivo que debe llegar de la operación de Autostrade», dijo una de las fuentes.
En un comunicado tras el cierre del mercado, ACS dijo que tiene un acuerdo exclusivo con dos fondos de inversión, GIP y Brookfield, para la potencial adquisición de una participación mayoritaria en el negocio de concesiones de autopistas de la empresa italiana de infraestructuras.
«ACS tiene un acuerdo exclusivo con dos de los grandes fondos internacionales de inversión (GIP y Brookfield) en el cual ACS acabaría comprando la mayoría del negocio de concesiones de autopistas, sin que a fecha de hoy haya tomado una decisión al respecto», dijo ACS en el comunicado, sin aclarar si ha discutido la eventual oferta con el consejo de administración de Atlantia o con sus principales accionistas, la familia Benetton.
«Atlantia es y seguirá siendo un activo estratégico a largo plazo para Benetton Holding Edizione», dijo a Reuters una fuente cercana a la familia Benetton.
A primera hora del miércoles, las acciones de Atlantia se dispararon casi un 9% después de que Bloomberg News informara de que el magnate español estaba sopesando una oferta por el grupo italiano de carreteras y aeropuertos.
Cualquier oferta por Atlantia, que tiene una capitalización bursátil de más de 15.000 millones de euros (16.400 millones de dólares), necesitaría el respaldo de Edizione, el hólding de la familia Benetton, que recientemente ha aumentado su participación en el grupo hasta el 33%
Atlantia no estaba disponible para hacer comentarios.
Alessandro Benetton fue nombrado presidente de Edizione este año, reforzando el control de la familia sobre sus inversiones, incluidas las de Atlantia. Edizione dijo entonces que consideraba estratégica su inversión en Atlantia.
VÍNCULOS EXISTENTES
Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid, y los Benetton ya están vinculados a través de su propiedad conjunta del operador de autopistas español Abertis (MC:ABE).
ACS, que tiene una capitalización bursátil de 7.200 millones de euros, ha sido socio de Atlantia en Abertis desde la adquisición conjunta de la compañía por parte de los dos grupos en 2017.
Además de autopistas, Atlantia también opera aeropuertos en Roma y el sur de Francia.
A través de ACS, Pérez intentó anteriormente una oferta por Autostrade per l’Italia, filial de autopistas de Atlantia, pero no consiguió el respaldo del Gobierno italiano para seguir adelante con una oferta vinculante.
Atlantia finalmente vendió la unidad —principal motivo de una disputa con el Gobierno después del colapso de un puente en 2018— a la entidad crediticia estatal italiano CDP y otros.
(Información adicional de Francesca Landini y Agnieszka Flak en Milán, Corina Pons, Belén Carreño, Andrés González y Jesus Aguado en Madrid; Edición de Keith Weir, Bernard Orr, traducido por Tomás Cobos)
