Ayesa adquiere Ibermática a ProA Capital y estudia nuevas operaciones
24.08.2022 13:03
Ayesa adquiere Ibermática a ProA Capital y estudia nuevas operaciones
Madrid, 24 ago (.).- La compañía tecnológica Ayesa ha llegado a un acuerdo con ProA Capital y otros accionistas minoritarios, entre los que se encuentran ONCE y Kutxabank, para comprar el 100 % de Ibermática y ha anunciado que «estudiará nuevas operaciones», según un comunicado difundido este miércoles.
Fundada en 1973 y con sede en el País Vasco, Ibermática es una compañía centrada en la digitalización de grandes empresas y administraciones públicas que a cierre de 2021 contaba con 4.750 trabajadores y una facturación de 276 millones de euros.
Con esta operación, cuyo importe no se ha hecho público, Ayesa prevé conformar «un grupo internacional con altas capacidades tecnológica y una amplia penetración sectorial» e impulsar el negocio «de forma relevante».
Según Ayesa, ambas compañías cuentan con una plantilla conjunta de más de 11.000 profesionales y una facturación que asciende a 600 millones, lo que las sitúa «entre las cinco primeras consultoras tecnológicas en España por ingresos».
Tras su adquisición, el grupo reforzará sus servicios en inteligencia artificial, analítica de datos, automatización y robotización de procesos o desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. A nivel internacional, contará con una red comercial y operativa en 22 países.
Además, Ibermática mantendrá su sede en el País Vasco.
Ayesa, que prevé que la transacción se cierre en los próximos meses tras la aprobación por parte de las autoridades competentes, ha contado con Arcano como asesor financiero, con Houlihan Lokey como asesor de deuda y con Pérez-Llorca como asesor legal.
Por su parte, Ibermática han contado con EY para la elaboración de los informes de comprobaciones debidas, mientras que Deloitte ha sido su asesor financiero y Linklaters, el legal.
Esta operación es la tercera que Ayesa ejecuta a lo largo de este ejercicio, tras la incorporación de A&M Capital Europe como socio mayoritario. En este contexto, el grupo «estudiará nuevas transacciones para complementar los servicios tecnológicos y de ingeniería tanto dentro como fuera de España».
1012027
