Banco Sabadell coloca una emisión de 500 millones en deuda convertible
04.01.2023 20:40
© Reuters. Banco Sabadell coloca una emisión de 500 millones en deuda convertible
(Actualiza la EC3086 con el importe final de la emisión de deuda de Banco Sabadell (BME:) y las condiciones)
Barcelona, 4 ene (.).- Banco Sabadell ha colocado este miércoles una emisión por valor de 500 millones en valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell.
Aunque en un principio el banco se proponía colocar 400 millones, finalmente ha acabado elevando el importe a 500 millones, ya que la colocación de estos CoCos, en la jerga financiera, ha tenido una amplia sobredemanda.
En concreto, la emisión ha registrado una demanda en torno a los 2.400 millones de euros, han explicado fuentes financieras.
De esta forma, Sabadell estrena el año con esta emisión de capital adicional de Nivel 1 (AT1 en inglés, títulos conocidos como CoCos), un tipo de emisión híbrida.
En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, el banco ha precisado que la emisión es con exclusión del derecho de suscripción preferente y posibilidad de suscripción incompleta, y ha detallado que la deuda se ha colocado a un interés del 9,375 % anual (pagadero trimestralmente), frente al 10 % con el que salía inicialmente.
«Los valores son perpetuos, aunque se podrán convertir en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Sabadell si Banco Sabadell grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (common equity Tier 1 o CET1)», precisa el banco.
