Bankinter coloca 500 millones de obligaciones a 8 años con sobredemanda de 2,6 veces
06.09.2023 20:31
© Reuters. Bankinter coloca 500 millones de obligaciones a 8 años con sobredemanda de 2,6 veces
Madrid, 6 sep (.).- Bankinter (BME:) ha colocado en tan sólo cuatro horas una emisión de obligaciones simples no preferentes a ocho años de 500 millones de euros, que ha recibido una demanda de más de 1.300 millones de euros, lo que supone una sobredemanda de 2,6 veces.
Según ha informado este miércoles el banco, el tipo de interés de la emisión es el ‘midswap’ -la referencia para este tipo de emisiones- más 175 puntos básicos.
La emisión puede ser amortizada anticipadamente por Bankinter en el séptimo ejercicio.
Las obligaciones han sido suscritas por 95 inversores institucionales, la gran mayoría de ellos internacionales, en concreto el 81 %.
Además de Bankinter, los bancos directores de la operación han sido Crédit Agricole (EPA:) CIB, Deutsche Bank (ETR:), Natixis (NYSE:) y Santander (BME:), y la emisión ha estado codirigida por la entidad Helaba.
Bankinter ha explicado que, a pesar de no afrontar vencimientos de deuda para este año, ha lanzado esta emisión al ver una oportunidad en los mercados, logrando condiciones ventajosas.
La entidad tenía un ratio de capital principal, CET 1 ‘fully loaded’, del 12,25 % al finalizar junio de este año, por encima del mínimo requerido por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 7,73 %, y su ratio de capital total se sitúa en el 16,2 %.
