Bruselas capta 6.000 millones con una emisión de bonos verdes a 25 años
28.03.2023 17:35
© Reuters Bruselas capta 6.000 millones con una emisión de bonos verdes a 25 años
Bruselas, 28 mar (.).- La Comisión Europea colocó este martes 6.000 millones de euros a través de una ampliación de la emisión sindicada de un bono verde a 25 años que registró una demanda doce veces superior a la cifra finalmente captada, informó la institución en un comunicado, en el que celebra el «fuerte interés» de los inversores.
Los fondos recaudados a través de este bono verde, cuyo vencimiento está fechado el 4 de febrero de 2048, se utilizarán para financiar proyectos sostenibles de los Estados miembros en el marco del fondo de recuperación pospandemia.
La emisión resultó en un cupón del 2,625 % y un rendimiento en el mercado secundario del 3,348 %, lo que supone 68 puntos básicos por encima del mid-swap y conlleva una prima de 98,8 puntos sobre el bono alemán con vencimiento en agosto de 2046 y de 13,9 puntos respecto al bono francés con vencimiento en mayo de 2048.
La demanda registrada en la operación superó los 73.000 millones de euros y los bancos directores fueron Bank of America (NYSE:), Deutsche Bank (ETR:), JP Morgan (NYSE:), Nomura y Nordea (ST:).
Con esta cuarta emisión sindicada de 2023, Bruselas ha levantado ya 39.400 millones de euros en lo que va de año, casi la mitad de los 80.000 millones que tiene previsto captar en los mercados de deuda en el primer semestre.
De esa cifra objetivo, el Ejecutivo comunitario pretende canalizar la gran mayoría de los fondos (70.000 millones) a los Estados miembros dentro del plan europeo de recuperación y el resto a Ucrania en el marco del nuevo programa de asistencia macrofinanciera a Kiev.
Además, esta emisión eleva a 42.500 millones los fondos captados con emisiones de bonos verdes, con los que Bruselas se ha marcado el objetivo de cubrir el 30 % de las necesidades de financiación del programa NextGeneration EU, convirtiéndose así en «el mayor emisor de bonos verdes del mundo».
Con los planes nacionales de recuperación presentados hasta ahora por los Estados miembros, el gasto previsto para proyectos sostenibles que pueden ser financiados con este tipo de deuda es de 187.000 millones, pero esta cifra aumentará a medida que los gobiernos envíen a Bruselas actualizaciones de sus estrategias de reformas e inversiones durante estos meses.
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