CaixaBank coloca 1.500 millones en bonos en su primera emisión de doble tramo

Barcelona, 11 jul (.).- CaixaBank (BME:) ha colocado este martes 1.500 millones de euros en bonos en la primera emisión de doble tramo que realiza la entidad en toda su historia.

Fuentes financieras han explicado que el banco ha colocado, de entrada, 1.000 millones de euros en bonos a seis años y, al detectar interés en el mercado por un vencimiento más largo, ha incorporado a dicha emisión un nuevo tramo de 500 millones a once años.

Se trata de la sexta emisión de bonos que realiza en 2023 y la tercera en formato senior no preferente, han asegurado estas fuentes, que han especificado que ambos tramos de la emisión de hoy cuentan con una opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.

El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos sobre el «midswap», 25 puntos por debajo de los 190 puntos ofrecidos de salida, mientras que el segundo tramo se ha colocado a 195 puntos sobre el «midswap», que es la referencia que se utiliza para este tipo de productos.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays (LON:), CaixaBank, HSBC, Société Générale (EPA:) y UBS (SIX:) Investment Bank.

Source link