CaixaBank coloca su primer bono verde del año por importe de 1.000 millones
31.08.2022 23:59
CaixaBank coloca su primer bono verde del año por importe de 1.000 millones
Barcelona, 31 ago (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha colocado este miércoles su primer bono verde del año, el quinto de su historia, por un importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a 7 años y tras haber obtenido una demanda superior a los 1.700 millones de euros.
Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, la elevada demanda ha conseguido rebajar el tipo de interés inicial en 20 puntos básicos, hasta un ‘midswap’ de +155 puntos básicos en vez de +175.
Han acudido a la emisión, -colocada por Bank of America (NYSE:BAC), CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley (NYSE:MS) y UBS- unos 80 inversores institucionales y la fijación del cupón se ha situado en el 3,75 %.
En 2021, la entidad emitió tres bonos verdes: dos de 1.000 millones y uno de 500 millones de libras esterlinas. Su primer bono verde se remonta a noviembre de 2020, en una operación cerrada también por 1.000 millones de euros.
