CaixaBank debuta en mercado norteamericano al colocar 1.250 millones en bonos

(Actualiza la EC2369 con detalles de la operación)

Barcelona, 10 ene (.).- CaixaBank (BME:) ha llevado a cabo este martes la primera emisión de deuda de su historia en el mercado noteamericano al colocar 1.250 millones de dólares en bonos senior no preferente.

CaixaBank ha precisado en un comunicado que la demanda ha superado los 3.400 millones de dólares y que la deuda se ha colocado a un plazo de seis años, con opción de amortización anticipada en el quinto año.

El precio se ha fijado en 250 puntos básicos sobre la referencia al plazo del Tesoro norteamericano (US Treasury a 5 años), 25 puntos básicos por debajo del ofrecido inicialmente, al lanzarse la emisión.

En total la demanda ha superado los 3.400 millones de dólares y han acudido a ella hasta un total de 90 inversores institucionales.

Con esta emisión, CaixaBank da su primer paso para convertirse en emisor habitual en el mercado americano.

CaixaBank ha argumentado que esta diversificación de su base inversora le permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, rebajar los costes de financiación así como una mayor capacidad de apelación al mercado.

En el caso de la emisión en dólares, el banco logra acceder a una base inversora de gran tamaño y estabilidad, de forma que consigue tener capacidad de emitir en prácticamente cualquier circunstancia de mercado.

Asimismo, el banco ha destacado que con la emisión se refuerza ante los requerimientos regulatorios (MREL) y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda «bail-inable» (restructurable).

Barclays (LON:), BNP Paribas (EPA:), Bank of America (NYSE:), la propia CaixaBank, JP Morgan (NYSE:) y Morgan Stanley (NYSE:) se han encargado de la colocación.

Esta última emisión por 1.250 millones de dólares se suma a las emisiones hechas en los últimos años por el banco en francos suizos y libras esterlinas.

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