Cellnex cierra la colocación de 1.000 millones de euros en nuevos bonos convertibles
28.07.2023 21:00
© Reuters. Cellnex cierra la colocación de 1.000 millones de euros en nuevos bonos convertibles
Barcelona, 28 jul. (.).- Cellnex Telecom (BME:) ha cerrado la colocación de una emisión de bonos convertibles y o canjeables por acciones por valor de 1.000 millones de euros, que servirán para recomprar bonos de unos 787,6 millones, con el fin de alargar el vencimiento de la deuda.
En un comunicado, Cellnex ha informado de que el importe de la emisión será de hasta 1.000 millones, devengarán un interés fijo anual de un 2,125 % y vencerán el 11 de agosto de 2030.
Los bonos serán convertibles en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex, a un precio establecido inicialmente en 62,42 euros, lo que representa una prima del 62,5 % por encima del precio medio ponderado.
Los fondos de esta emisión servirán básicamente para financiar la recompra de dos emisiones de bonos por valor de unos 800 millones y que vencían en 2026.
La emisión será calificada por la agencia de medición de riesgo Fitch y se espera que asigne a los nuevos bonos la calificación de BBB-.
