Noticias de Bolsa

CVS Health planea venta de bonos y recompra de deuda de 3.000 millones de dólares

02.12.2024 20:10



LYNXNPEB6R0AQ M

CVS Health Corp (NYSE:). está en conversaciones con inversores sobre una posible emisión de bonos, mientras que simultáneamente anuncia su intención de recomprar aproximadamente 3.000 millones de dólares de sus notas en circulación, según informa Bloomberg News.

La compañía ha contratado los servicios de Barclays Plc, Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. para facilitar reuniones con inversores el lunes, con la perspectiva de emitir deuda subordinada junior tras estas discusiones.

En un movimiento paralelo, CVS ha lanzado una oferta de recompra dirigida a notas tanto de CVS como de su filial de seguros Aetna. La recompra incluye aproximadamente 950 millones de dólares en notas con vencimiento en marzo de 2025 y otros 2.000 millones de dólares en notas con vencimientos más largos. Barclays y Mizuho Financial Group Inc. están gestionando esta oferta de recompra.

Esta estrategia forma parte de los esfuerzos más amplios de CVS para abordar su considerable deuda, que ha aumentado tras una serie de adquisiciones, incluyendo la compra de Aetna por aproximadamente 70.000 millones de dólares en 2018. Estas operaciones han provocado un incremento de la deuda mientras que los beneficios se han mantenido relativamente estables.

Como consecuencia, Moody’s Ratings está considerando rebajar la calificación crediticia de CVS en un escalón en los próximos meses, lo que podría situar a la compañía justo por encima del estatus de alto rendimiento. De manera similar, S&P Global Ratings ha indicado que la calificación de CVS podría ser rebajada al borde del grado de inversión dentro de los próximos dos años.

A pesar de estas posibles rebajas, la decisión de CVS de recomprar deuda se interpreta como una señal de la confianza de la dirección en la liquidez de la compañía y su capacidad para refinanciar sus obligaciones.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.





Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 103,877.83 2.55%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,863.32 2.04%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.00%
xrp
XRP (XRP) $ 2.44 6.69%
bnb
BNB (BNB) $ 713.04 2.11%
solana
Solana (SOL) $ 216.49 3.80%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.383941 4.15%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.11%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,849.54 2.43%
cardano
Cardano (ADA) $ 1.02 5.43%
tron
TRON (TRX) $ 0.272193 4.86%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 46.33 6.02%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 27.35 1.06%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 4,589.47 2.01%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000026 4.77%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.70 4.41%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 103,604.76 2.42%
sui
Sui (SUI) $ 4.58 2.61%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.421272 4.84%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 8.20 5.36%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.293547 4.40%
weth
WETH (WETH) $ 3,863.61 1.98%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 516.91 3.06%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 15.59 2.24%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 9.68 1.16%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000021 7.16%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 116.20 0.04%
hyperliquid
Hyperliquid (HYPE) $ 24.71 7.81%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 6.14 9.75%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 4,061.27 2.32%
aptos
Aptos (APT) $ 12.83 3.57%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.03%
bitget-token
Bitget Token (BGB) $ 4.16 8.36%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 11.89 4.03%
aave
Aave (AAVE) $ 368.73 1.14%
usds
USDS (USDS) $ 1.00 0.02%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.185659 4.01%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 31.50 4.12%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.547661 6.04%
vechain
VeChain (VET) $ 0.054085 6.02%
render-token
Render (RENDER) $ 8.31 5.63%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.58 3.47%
monero
Monero (XMR) $ 220.45 0.95%
mantle
Mantle (MNT) $ 1.17 4.11%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.934520 3.66%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 522.69 1.45%
mantra-dao
MANTRA (OM) $ 4.08 4.67%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 6.06 5.61%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 24.98 1.67%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.137492 2.99%