CVS Health planea venta de bonos y recompra de deuda de 3.000 millones de dólares
02.12.2024 20:10
CVS Health Corp (NYSE:). está en conversaciones con inversores sobre una posible emisión de bonos, mientras que simultáneamente anuncia su intención de recomprar aproximadamente 3.000 millones de dólares de sus notas en circulación, según informa Bloomberg News.
La compañía ha contratado los servicios de Barclays Plc, Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. para facilitar reuniones con inversores el lunes, con la perspectiva de emitir deuda subordinada junior tras estas discusiones.
En un movimiento paralelo, CVS ha lanzado una oferta de recompra dirigida a notas tanto de CVS como de su filial de seguros Aetna. La recompra incluye aproximadamente 950 millones de dólares en notas con vencimiento en marzo de 2025 y otros 2.000 millones de dólares en notas con vencimientos más largos. Barclays y Mizuho Financial Group Inc. están gestionando esta oferta de recompra.
Esta estrategia forma parte de los esfuerzos más amplios de CVS para abordar su considerable deuda, que ha aumentado tras una serie de adquisiciones, incluyendo la compra de Aetna por aproximadamente 70.000 millones de dólares en 2018. Estas operaciones han provocado un incremento de la deuda mientras que los beneficios se han mantenido relativamente estables.
Como consecuencia, Moody’s Ratings está considerando rebajar la calificación crediticia de CVS en un escalón en los próximos meses, lo que podría situar a la compañía justo por encima del estatus de alto rendimiento. De manera similar, S&P Global Ratings ha indicado que la calificación de CVS podría ser rebajada al borde del grado de inversión dentro de los próximos dos años.
A pesar de estas posibles rebajas, la decisión de CVS de recomprar deuda se interpreta como una señal de la confianza de la dirección en la liquidez de la compañía y su capacidad para refinanciar sus obligaciones.
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