El 86,3 % de los bonistas acepta la oferta de Indra para recomprar sus bonos convertibles
14.09.2023 20:24
© Reuters. El 86,3 % de los bonistas acepta la oferta de Indra para recomprar sus bonos convertibles
(Actualiza con el resultado final de la recompra de bonos)
Madrid, 14 sep (.).- El 86,3 % de los titulares de los bonos convertibles de Indra (BME:) en circulación correspondientes a la emisión de 250 millones de euros al 1,25 %, que tiene su vencimiento este año, ha aceptado la oferta de recompra lanzada por la compañía.
Según ha informado la tecnológica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha recibido ofertas de venta de los bonistas por valor de 212,1 millones, el 86,3 % del importe de los bonos en circulación.
A cierre del mercado de ayer, el importe nominal en circulación de los bonos -que cotizan en la bolsa de Fráncfort- ascendía a 245,9 millones.
La compañía ofrecía a los bonistas interesados una cantidad en efectivo de 101.250 euros por cada 100.000 euros.
Asimismo, Indra pagará el cupón final completo de los bonos hasta su fecha de vencimiento final (el 7 de octubre de 2023).
Está previsto que la liquidación de las ofertas de venta recibidas de los bonistas tenga lugar en torno al 19 de septiembre.
La operación de recompra, en la que HSBC actúa como agente, está dirigida a todos aquellos bonistas que se encuentren fuera de Estados Unidos y puedan participar legalmente en la invitación.
Ayer mismo Indra anunció también a la CNMV que, como resultado de la distribución del dividendo en efectivo aprobado en la pasada junta de accionistas con cargo a los beneficios de 2022, así como de los ajustes previos, el precio de conversión de estos bonos ha quedado fijado en 14,075 euros con efectos desde el pasado 10 de julio.
csb-
