El acuerdo de 2.320 millones de euros de Peabody por activos de carbón de Anglo American calificado como «transformador» Por Investing.com
25.11.2024 20:45
Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) ha alcanzado un acuerdo para adquirir minas de carbón metalúrgico de alta calidad de Anglo American plc, lo que supone una expansión significativa de sus operaciones de carbón siderúrgico. Se prevé que el acuerdo de 2.320 millones de euros se cierre a mediados de 2025, sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras autorizaciones habituales.
La adquisición comprende cuatro minas de carbón metalúrgico en la Cuenca de Bowen en Australia, reconocida por su carbón premium para la producción de acero. Se espera que estas minas, entre las que se incluyen Moranbah North, Grosvenor, Aquila y Capcoal, impulsen la producción de Peabody hasta un estimado de 21-22 millones de toneladas para 2026, frente a los 7,4 millones de toneladas de 2024.
Katja Jancic, analista de BMO Capital Markets, calificó el acuerdo como «transformador».
«Se prevé que la transacción se complete a mediados de 2025 y será transformadora, ya que reequilibrará la cartera de Peabody hacia el carbón metalúrgico, respaldando así una mejor rentabilidad y una posible revalorización múltiple», afirmó Jancic.
Jim Grech, Presidente y CEO de Peabody, destacó la alineación estratégica y el carácter acretivo de la transacción, subrayando el potencial de 93,9 millones de euros en sinergias anuales y mejora de márgenes. La compañía proyecta un crecimiento significativo de la demanda de carbón metalúrgico en los mercados asiáticos, donde los activos adquiridos están estratégicamente ubicados.
El acuerdo implica un pago inicial en efectivo de 1.592,3 millones de euros, pagos diferidos de 587,1 millones de euros durante cuatro años, y hasta 939,3 millones de euros en pagos contingentes basados en eventos futuros favorables. Además, Anglo American recibirá 427,5 millones de euros por la venta de la mina Dawson a PT Bukit Makmur Mandiri Utama en una transacción relacionada.
Peabody ha asegurado un compromiso de financiación puente para la adquisición y planea buscar financiación permanente para mantener una ratio deuda-EBITDA objetivo. Mark Spurbeck, Director Financiero, indicó que la adquisición permitiría continuar con los retornos a los accionistas y la inversión en las iniciativas de sostenibilidad de la empresa, que incluyen el desarrollo de proyectos de energía renovable y el establecimiento de nuevos objetivos de reducción de emisiones a largo plazo.
La transacción está sujeta a la autorización de los derechos de preferencia por parte de los socios minoritarios de los activos y otras condiciones de cierre habituales. Peabody también prevé integrar los nuevos activos en su cartera para mejorar el valor para los accionistas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
