El Grupo Cajamar coloca 500 millones en deuda senior Por EFE
27.08.2024 15:54
Almería, 27 ago (.).- El Grupo Cajamar ha colocado este martes, a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, una emisión de deuda senior preferente por un importe de 500 millones de euros a un plazo de vencimiento de seis años, y cuya demanda ha alcanzado los 2.100 millones de euros, 4,2 veces más.
A través de esta emisión, que tiene una ventana de amortización anticipada a los cinco años, el grupo Cajamar incrementa su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de MREL (siglas en inglés del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos elegibles).
Así, la ratio MREL supera el 25 %, por encima del requerimiento establecido en el 23,08 % para el 1 de enero del 2025.
La positiva evolución del grupo cooperativo Cajamar ha elevado el interés del mercado, por lo que la emisión ha obtenido una «excelente respuesta» con un alto volumen de órdenes de cuentas de alta calidad por parte de más de 180 inversores institucionales, de los que en torno al 85 % son internacionales.
Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido Santander (BME:), BofA Securities, UBS (SIX:), Deutsche Bank (ETR:) y Natixis (NYSE:).
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