El mercado de renta fija admite 100 millones en pagarés verdes de Holaluz
21.11.2022 11:39
© Reuters. El mercado de renta fija admite 100 millones en pagarés verdes de Holaluz
Madrid, 21 nov (.).- El Mercado de Renta Fija (MARF) de BME (BME:), la compañía que gestiona la bolsa, ha admitido un programa de pagarés verdes de 100 millones de euros de la comercializadora de electricidad Holaluz.
Según explica BME en un comunicado, esta emisión de deuda permitirá a Holaluz acceder a inversores cualificados durante los próximos meses y diversificar sus fuentes de financiación.
Banco Santander (BME:) aporta la financiación del programa (lo que se denomina como ‘lead arranger’) así como entidad colaboradora acompañado de Bestinver, Banco Sabadell (BME:) y Norbolsa.
La empresa de electricidad puede emitir bonos, pagarés y contratos de financiación que cumplan los criterios de la International Capital Markets Association (ICMA).
La compañía, que desde 2019 cotiza en el segmento de la Bolsa española para pymes, BMW (ETR:) Growth, facturó el año pasado 571 millones de euros y obtuvo un beneficio antes de impuestos y amortizaciones (ebitda) de 1,1 millones.
El asesor legal del programa de emisión de deuda es Uría Menéndez Agobados y el asesor registrado en el MARF, Deloitte Financial Advisory.
