Enel emite deuda vinculada a la sostenibilidad por 3.500 millones de dólares
09.06.2022 15:29
Enel emite deuda vinculada a la sostenibilidad por 3.500 millones de dólares
Roma, 9 jun (.).- El grupo energético italiano Enel (BIT:ENEI), matriz de la española Endesa (BME:ELE) y con presencia en América Latina, informó hoy de que ha lanzado un bono multitramo vinculado a la sostenibilidad por valor de 3.500 millones de dólares (unos 3.264 millones de euros) en los mercados estadounidenses e internacionales.
Por primera vez en la historia de un grupo energético multinacional, un bono está vinculado a una trayectoria hacia la descarbonización total, ya que el tramo a 30 años de esta emisión está ligado al objetivo del grupo de lograr cero emisiones directas de gases de efecto invernadero para 2040 en la producción de electricidad y calor.
La emisión ha sido sobresuscrita en más de 2,5 veces, con pedidos que ascienden a unos 9.200 millones de dólares (unos 8.580,65 millones de euros), y acelera la consecución de los objetivos del grupo relacionados con la proporción de fuentes de financiación sostenibles respecto a su deuda bruta total, explicó Enel en un comunicado.
«La operación contribuirá a la trayectoria de reducción de costes de la deuda fijada para el periodo 2022-2024, a la implementación de nuestra estrategia, que será beneficiosa para todos nuestros grupos de interés, así como a la independencia energética de los países en los que operamos», afirmó el consejero delegado del grupo, Francesco Starace.
Enel anunció el pasado noviembre que abandonará la generación eléctrica de gas en 2040 y de carbón para 2027, y sustituirá su cartera termoeléctrica con nueva capacidad renovable y soluciones híbridas de almacenamiento de energías renovables.
