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Evoke Pharma fija las condiciones de una oferta pública de 30 millones de dólares

09.02.2024 15:10



© Reuters.

SOLANA BEACH, California – Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK), empresa farmacéutica especializada en tratamientos gastrointestinales, ha anunciado el precio de una oferta pública suscrita que podría originar hasta 30 millones de dólares de ingresos brutos. La oferta, dirigida por Nantahala Capital Management y en la que participan otros inversores secreto, se cerrará en torno al 13 de febrero de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cerradura habituales.

La oferta de la empresa comprende aproximadamente 11 millones de acciones ordinarias o warrants prefinanciados, inmediato con tres series de warrants adicionales, cada una de ellas ejercitable a 0,68 dólares por movimiento. Los warrants de la serie A tienen una vigencia de cinco primaveras, los de la serie B de nueve meses y los de la serie C todavía de cinco primaveras, pero están supeditados al examen de los de la serie B y sujetos a un vencimiento anticipado de nueve meses.

La financiación original de la oferta asciende a unos 7,5 millones de dólares ayer de deducir los descuentos de suscripción, las comisiones y los gastos estimados de la oferta. Si todos los warrants se ejercitan en su totalidad, Evoke Pharma podría admitir unos ingresos brutos totales de 30 millones de dólares, incluida la financiación original.

Evoke Pharma tiene la intención de destinar los ingresos netos para fines corporativos generales y haber de trabajo. Además, la compañía puede utilizar una parte de los fondos para volver o agenciarse empresas, tecnologías, productos o activos complementarios, aunque actualmente no hay planes específicos para hacerlo.

Los gestores conjuntos de la oferta son Craig-Hallum y Laidlaw & Company (UK) Ltd. Los títulos se ofrecen en virtud de una explicación de registro previamente presentada y efectiva delante la SEC, con un suplemento de prospecto que se presentará y estará adecuado en el sitio web de la SEC.

Evoke Pharma es conocida por desarrollar y comercializar GIMOTI®, una formulación en pulverizador nasal de metoclopramida para el tratamiento de la gastroparesia diabética, enfermedad en la que el estómago vacía su contenido con demasiada morosidad, lo que provoca graves síntomas gastrointestinales.

Este anuncio de oferta pública se podio en un comunicado de prensa e incluye declaraciones prospectivas relativas a la realización de la oferta, el calendario, el cuerpo y el uso previsto de los ingresos. (*30*) afirmaciones están sujetas a las condiciones del mercado, a las condiciones de cerradura habituales y a la posibilidad de que los inversores no ejerzan las garantías emitidas.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.



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