EXCLUSIVA-Credit Suisse sondea a los inversores sobre un aumento de capital -fuentes
23.09.2022 12:33
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO. La bandera nacional de Suiza ondea frente a la sede del banco suizo Credit Suisse en Zúrich, Suiza
Por Oliver Hirt
ZÚRICH, 23 sep (Reuters) – Credit Suisse (SIX:) está sondeando a los inversores en busca de nuevos fondos, según dos personas familiarizadas con el asunto, recurriendo a ello por cuarta vez en unos siete años, en el contexto de una reestructuración radical de su banco de inversión.
En las últimas semanas, el banco suizo ha empezado a hablar con los inversores sobre esta medida, según las personas citadas. Se están discutiendo varios escenarios para el banco de inversión, incluyendo la opción más drástica de salir en gran medida del mercado estadounidense, dijeron dos fuentes.
No está claro cuán interesados están los inversores y la motivación puede verse atenuada por el hecho de que el segundo banco más grande de Suiza, que ha tenido problemas tras una serie de escándalos, ha reunido casi 12.000 millones de francos (12.220 millones de dólares) en capital desde 2015, casi el equivalente a su valor de mercado actual.
Las fuentes dijeron que no se ha tomado ninguna decisión y no dieron detalles sobre la cantidad de efectivo que el banco buscaría recaudar.
Las acciones de Credit Suisse caían un 8,3% en las primeras operaciones del viernes, alcanzando su nivel más bajo registrado.
«Con una posible venta de la unidad (de productos titulizados) y la reducción de riesgos en el balance, faltan hasta 4.000 millones de francos suizos para la próxima reestructuración, los planes de crecimiento en la gestión de patrimonios y para la acumulación de capital propio», dijo el analista de ZKB Christian Schmidiger.
Con una capitalización bursátil de aproximadamente 12.300 millones de francos suizos, esto supondría «una dilución significativa para los actuales accionistas», añadió Schmidiger en una nota de análisis.
Un portavoz de Credit Suisse dijo: «Hemos dicho que actualizaremos los progresos de nuestra revisión estratégica global cuando anunciemos nuestros resultados del tercer trimestre. Sería prematuro comentar cualquier resultado potencial antes de entonces».
El portavoz añadió: «Credit Suisse no está saliendo del mercado estadounidense».
Más allá del banco de inversión, las operaciones de Credit Suisse en Estados Unidos incluyen la gestión de activos.
Bloomberg informó por separado que Credit Suisse está sopesando la venta de su negocio LatAm Wealth, excluyendo Brasil.
Los resultados trimestrales del banco están previstos para el 27 de octubre.
El año pasado, Credit Suisse fue multado por organizar un préstamo fraudulento a Mozambique, golpeado por el colapso de Archegos, empañado por su participación en la extinta financiera Greensill Capital y reprendido por los reguladores por espiar a sus ejecutivos.
En el marco de una reestructuración lanzada por su presidente, Axel Lehmann, el banco prevé reducir su banco de inversión para centrarse aún más en su emblemático negocio de gestión de patrimonios.
El banco anunció su segunda revisión de la estrategia en un año y sustituyó a su director general en julio, trayendo al experto en reestructuración Ulrich Körner para reducir la banca de inversión y recortar más de 1.000 millones de dólares en costes.
Sólo en los tres últimos trimestres, las pérdidas han sumado casi 4.000 millones de francos suizos. Dada la incertidumbre, los costes de financiación del banco se han disparado. Los analistas del Deutsche Bank (ETR:) estimaron en agosto un déficit de capital de al menos 4.000 millones de francos.
La venta de su negocio de titulización de hipotecas y otros préstamos podría cubrir una parte.
Hay un gran interés en este negocio, según las fuentes, incluso por parte de inversores financieros, otros bancos y aseguradoras. El negocio es rentable, pero también requiere mucho capital. Un experto estimó su valor en 1.000-2.500 millones de dólares.
Además, podrían venderse otros negocios más pequeños.
Una de las fuentes que habló con Reuters dijo que evitar una ampliación de capital sería difícil. Sin embargo, los principales inversores con los que el banco mantiene conversaciones están planteando duras exigencias para participar en una ampliación de capital.
Entre los miembros del consejo de administración que decidirá en última instancia la estrategia, las opiniones difieren en cuanto a lo radical que debe ser el recorte en la banca de inversión.
Si el banco saliera en gran medida de la banca de inversión estadounidense, ciertas áreas clave para el negocio principal con millonarios y multimillonarios se desplazarían a otras partes del banco.
Credit Suisse también está considerando la posibilidad de recortar unos 5.000 puestos de trabajo, aproximadamente uno de cada diez, como parte de la campaña de reducción de costes.
(1 dólar estadounidense = 0,9762 francos suizos)
(Información adicional de Pamela Barbaglia en Londres y Megan Davies en Nueva York; escrito por Michael Shields y John O’Donnell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
