Noticias de Bolsa

Global Payments fija el precio de su oferta de 1.750 millones de dólares en bonos convertibles

21.02.2024 09:26



© Reuters.

ATLANTA – Global Payments Inc. (NYSE:GPN), empresa líder en tecnología de pagos, ha anunciado el precio de su oferta de pagarés preferentes convertibles por valía de 1.750 millones de dólares, con vencimiento en 2031. Se calma que la oferta, que todavía incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran otros 250 millones de dólares en pagarés, se clausura el 23 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones habituales.

Los bonos convertibles devengarán intereses a un tipo del 1,50% anual, pagaderos semestralmente, y vencerán el 1 de marzo de 2031, incólume recompra, amortización o conversión anticipada. La conversión de los pagarés está sujeta a condiciones y plazos específicos, con un tipo de conversión original fijado en 6,3710 acciones ordinarias por cada 1.000 $ de principal (equivalente a un precio de conversión original de aproximadamente 156,96 $ por hecho).

Global Payments ha fijado una prima de aproximadamente el 20% sobre el precio de clausura de las acciones de 130,80 dólares a 20 de febrero de 2024 para el precio de conversión original de los pagarés. La empresa no podrá rescatar los pagarés antaño del 6 de marzo de 2028, pero podrá hacerlo seguidamente en determinadas condiciones a un precio de rescate igual al principal más los intereses devengados.

En caso de que se produzca un cambio fundamental, tal y como se define en el resolución de difusión, los tenedores de los pagarés podrán exigir a la empresa que recompre sus pagarés al 100% del principal más los intereses devengados.

Los ingresos netos de la oferta se estiman en aproximadamente 1.720 millones de dólares, o 1.960 millones si se ejerce plenamente la opción de los pagarés adicionales. Estos fondos se utilizarán para diversos fines corporativos, como el reembolso de préstamos en el situación del software de papel comercial y el acuerdo de crédito renovable de la empresa, la recompra de acciones ordinarias y la cobertura del coste de las operaciones de capped call.

Global Payments ha suscrito operaciones de opción de importación con remate para ceñir potencialmente la dilución de sus acciones ordinarias en caso de conversión de los pagarés o para compensar los pagos en efectivo requeridos en caso de conversión, sujetos a un remate. El precio mayor original se ha fijado en 228,90 dólares por hecho, una prima del 75% sobre el precio de clausura de las acciones el 20 de febrero de 2024.

La empresa todavía tiene previsto recomprar acciones ordinarias a los compradores de los bonos convertibles al precio de clausura del 20 de febrero de 2024, lo que puede afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa o de los bonos.

Los bonos convertibles y las acciones ordinarias emitidas tras su conversión no se han registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y se ofrecerán exclusivamente a compradores institucionales cualificados. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de cesión ni una solicitud de oferta de importación de títulos.

Este artículo se plinto en un comunicado de prensa de Global Payments Inc.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.



Source link

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 71,121.06 2.56%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,685.50 7.74%
tether
Tether (USDT) $ 0.999951 0.03%
bnb
BNB (BNB) $ 580.97 0.23%
solana
Solana (SOL) $ 177.35 0.55%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,678.50 7.72%
xrp
XRP (XRP) $ 0.613055 3.63%
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999720 0.05%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.198914 0.40%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 6.57 21.40%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.606546 4.40%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 48.88 0.50%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000029 2.01%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 677.17 1.96%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 8.96 4.20%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 71,328.11 2.90%
tron
TRON (TRX) $ 0.122294 1.00%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 17.89 1.59%
matic-network
Polygon (MATIC) $ 0.939148 5.14%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 11.54 1.65%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 17.31 2.74%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 7.42 5.80%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 102.03 1.27%
aptos
Aptos (APT) $ 13.90 3.81%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 5.85 0.80%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 34.96 4.71%
blockstack
Stacks (STX) $ 3.41 5.32%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 9.14 4.93%
dai
Dai (DAI) $ 0.999340 0.17%
mantle
Mantle (MNT) $ 1.42 2.00%
cosmos
Cosmos Hub (ATOM) $ 11.16 1.62%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 1.55 3.60%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 4.06 10.47%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 2.82 5.98%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.150090 3.85%
render-token
Render (RNDR) $ 10.22 7.24%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 586.33 1.59%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.132507 3.33%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.108017 5.04%
okb
OKB (OKB) $ 58.84 0.83%
maker
Maker (MKR) $ 3,676.13 2.87%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.998315 0.01%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.144689 4.66%
optimism
Optimism (OP) $ 3.30 6.17%
vechain
VeChain (VET) $ 0.045450 9.27%
the-graph
The Graph (GRT) $ 0.348077 5.13%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000008 4.94%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 35.31 1.42%
theta-token
Theta Network (THETA) $ 2.87 8.75%
fetch-ai
Fetch.ai (FET) $ 2.75 3.63%