Grifols amplia en 300 millones de euros su emisión de bonos senior garantizados Por EFE
04.06.2024 19:31
Barcelona, 4 jun (.).- La compañía de hemoderivados Grifols (BME:) ha indicado este martes que ha completado una ampliación de 300 millones de euros de la emisión privada de bonos senior garantizados que se colocaron el 30 de abril por un importe de 1.000 millones de euros.
Con esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros, ha informado la empresa en un comunicado en el que detalla que los nuevos bonos mantienen los términos económicos de los anteriores, con un cupón anual del 7,5 %, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50 % del importe nominal.
Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido hoy y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito revolving, ha agregado.
Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados con vencimiento en mayo de 2025.
Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales, mientras que Bank of America (NYSE:) y BNP Paribas (EPA:) han sido los agentes colocadores.
La compañía sostiene que la colocación de los bonos pone de manifiesto «la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols» y permiten «fortalecer una estructura financiera de largo plazo».
