Guess pretende gestionar su deuda con nuevas condiciones de sus pagarés convertibles
06.01.2024 14:31
© Reuters.
LOS ÁNGELES – Guess, Inc. (NYSE: NYSE:) ha anunciado el canje de aproximadamente 67,1 millones de dólares de principal de sus bonos preferentes convertibles al 2,00% con vencimiento en 2024 por aproximadamente 64,8 millones de dólares de principal de bonos preferentes convertibles al 3,75% con vencimiento en 2028. Esta transacción, que se espera cerrar en torno al 10 de enero de 2024, forma parte de una estrategia más amplia de la empresa para gestionar sus obligaciones de deuda.
Los nuevos pagarés con vencimiento en 2028 serán similares a los pagarés con vencimiento en 2028 emitidos por Guess en abril de 2023, con las mismas condiciones y número CUSIP, lo que les permitirá intercambiarse y ser fungibles. El tipo de conversión de los pagarés 2028 se ha fijado en aproximadamente 40,9077 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que equivale a un precio de conversión inicial de unos 24,45 dólares por acción.
Guess también tiene previsto recomprar 915.467 acciones ordinarias, por un coste aproximado de 21,1 millones de dólares, como parte de las operaciones de recompra de acciones alineadas con el canje. El precio de recompra por acción coincidirá con el precio de venta de cierre de las acciones el 5 de enero de 2024, que era de 23,05 dólares.
Conjuntamente con el canje de notas, Guess realizó transacciones de cobertura de bonos y warrants. Éstas están diseñadas para reducir la dilución potencial de los bonos convertibles y para compensar cualquier pago en efectivo requerido tras la conversión de los bonos. Las transacciones de warrants tienen un precio de ejercicio de 41,37 $ por acción y podrían tener un efecto potencial de dilución si el precio de las acciones de la empresa supera este umbral.
La empresa espera utilizar el efectivo disponible y los ingresos procedentes de la cancelación de las operaciones de cobertura y de warrants relacionadas con los pagarés de 2024 para financiar estos movimientos estratégicos. Se prevé que estas transacciones limitarán en general la dilución de las acciones ordinarias de la empresa tras la conversión de los pagarés de 2028.
En relación con la emisión de los pagarés de 2024, Guess había realizado previamente transacciones de cobertura y warrants, una parte de las cuales finalizó en abril de 2023. Se espera que las transacciones restantes se rescindan en relación con el importe de los pagarés 2024 canjeados.
La empresa ha dejado claro que los pagarés 2028 y cualquier acción ordinaria potencialmente emitida tras su conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores o de cualquier ley estatal de valores, y no podrán ofrecerse o venderse sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
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