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Opinión y análisis de Bolsa

¿Hora de añadir a las empresas de pequeña capitalización y de China a su cartera?

08.02.2024 10:29


  • Los índices estadounidenses siguen prosperando, pero las empresas de pequeña capitalización y las acciones de China han oscilado a uno y otro costado y podrían tener valoraciones atractivas, lo que las hace interesantes para los inversores a abundante plazo.
  • Dada la tendencia contiguo con descensos ocasionales, podría ser buen momento para plantearse acumular estos dos títulos en su cartera.
  • Con posibles recortaduras de los tipos de interés en el horizonte, las empresas de pequeña capitalización se han comportado adecuadamente históricamente en estos entornos, lo que ofrece a los inversores la oportunidad de considerar estos activos para la diversificación de sus carteras.
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Este año comenzó de forma muy parecida a su predecesor, 2023, caracterizado por un puñado de títulos destacados que impulsaron los índices bursátiles estadounidenses y, seguidamente, los índices mundiales.

Sin bloqueo, fuera de Estados Unidos, tanto las valoraciones como la confianza todavía tienen que volverse positivos. En muchos casos, seguimos asistiendo a movimientos laterales más que a condiciones de mercado bajista propiamente dicho.

Desde finales del año pasado y, sobre todo, en los primeros meses de 2024, dos clases de activos me han parecido especialmente interesantes: las acciones de empresas de pequeña capitalización y las de China.

Me atraen estas clases de activos porque, desde el punto de clarividencia de la valoración, se han trillado considerablemente rezagados.

Desde la perspectiva de un inversor —pensando no en términos de un mes, sino de mínimos de cinco primaveras— encierran un potencial considerable de revalorización de las carteras.

Profundicemos en los detalles y averigüemos si es el momento adecuado para añadir estos dos títulos a su cartera.

Descripción: Russell 2000 Price ChartDescripción: Russell 2000 Price Chart
Descripción: Shanghai Composite Weekly ChartDescripción: Shanghai Composite Weekly Chart

Como podemos ver en los gráficos anteriores, uno y otro han estado moviéndose lateralmente desde hace mucho tiempo, las de pequeña capitalización (representadas por el aquí) desde principios de 2022, mientras que las de China () incluso desde 2015.

Ambas clases de activos cotizan ahora mismo por debajo de las valoraciones medias históricas.

Teniendo en cuenta la importante cuota del 19% que representa China en el PIB mundial, resulta difícil excluir al menos una fracción de su peso de cualquier cartera diversificada, sobre todo dadas las atractivas valoraciones actuales.

Además, todo apunta a que el marco potencial de un inminente recortadura de los tipos de interés, cuyo calendario sigue siendo incierto, sea inclinado para las empresas de pequeña capitalización. Históricamente, estas empresas han demostrado un buen comportamiento en este tipo de entornos (véase más delante).

Descripción: Russell 2000 HistoryDescripción: Russell 2000 History

Conclusión

Considere la posibilidad de evaluar inicialmente el periferia de peso porcentual en las carteras (que no tienen por qué ser necesariamente activos básicos).

Si las caídas persisten en el tiempo, puede acumular gradualmente estos activos. Mantenga siempre el horizonte temporal adecuado, evitando expectativas de un repunte inmediato. Conceda al mercado el tiempo necesario para una eventual remontada.

***

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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito solamente con fines informativos; no constituye una solicitud, proposición, consejo o recomendación para modificar, por lo que no pretende incentivar la negocio de activos de ninguna guisa. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de clarividencia y es enormemente arriesgado y por lo tanto, cualquier intrepidez de inversión y el peligro asociado sigue siendo responsabilidad del inversor.



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