Indra lanza una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2024
09.05.2022 14:20
Indra lanza una oferta de recompra de bonos con vencimiento en 2024
Madrid, 9 may (.).- Indra (BME:IDR) ha lanzado una oferta de recompra a los tenedores de una emisión de bonos senior con vencimiento en 2024, que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo y ofrecen un interés del 3 %.
Según ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con esta oferta Indra busca gestionar su liquidez de forma más eficiente mediante la gestión «proactiva» de sus pasivos financieros en el mercado con el fin de optimizar el nivel de tesorería disponible y el volumen y coste de su endeudamiento financiero.
Asimismo, la solicitud proporcionará liquidez a los tenedores de los bonos con una prima respecto a los precios actuales del mercado y les ofrecerá la oportunidad «para abordar otras inversiones alternativas».
Además, la compañía pagará los intereses devengados por los bonos aceptados para su recompra desde la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior hasta la fecha de liquidación de los bonos recomprados, añade la nota.
Indra prevé que el importe máximo de recompra sea de 100 millones, es decir un tercio de la emisión realizada en su día, y se reserva el derecho a aumentarlo o reducirlo por cualquier motivo.
BNP Paribas (EPA:BNPP) asistirá a Indra en el lanzamiento de la solicitud de ofertas de ventas mientras que Kroll Issuer Services Limited actuará como agente de ventas.
Las ofertas se iniciarán este lunes y finalizarán el 13 de mayo a las cuatro de la tarde (hora de Londres). No obstante, la compañía puede decidir un cambio de fechas.
Los bonos recomprados por Indra en virtud de las ofertas no serán reemitidos ni revendidos, añade la compañía.
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