InvestingPro: Cómo analizar una acción en 10 minutos
10.06.2022 12:31
Como inversor, siempre he tratado de tener para mis carteras no sólo las mejores herramientas, sino también las más fáciles de usar.
Así que hoy presento una breve introducción (más adelante entraremos en detalle con contenido en vídeo) de la herramienta dedicada a los suscriptores de Investing.com, es decir, InvestingPro.
Hay varias características, como podemos ver abajo en el cuadro de la izquierda, incluyendo las carteras de inversores importantes (la sección de «ideas»), la lista de seguimiento (para seleccionar valores individuales y crear su propia cartera), además de la parte de datos gráficos y fundamentales.
Las 5 ventajas de InvestingPro
Lo considero una herramienta imprescindible para analizar una acción individual, por 5 razones:
- Datos históricos de hasta 10 años (difíciles de encontrar salvo con costes desorbitados) o tengo que perder mucho tiempo en los balances de las distintas empresas
- Todos los valores del mundo están ahí (también tengo otras herramientas de pago, pero sólo están los principales valores, por ejemplo, los de pequeña capitalización son difíciles de encontrar)
- Extremadamente intuitivo (veremos un ejemplo más adelante)
- Análisis de 360 grados (se cubre todo, desde el balance, hasta el modelo de negocio, pasando por el análisis de la competencia)
- Excelente relación calidad-precio (realmente asequible para todos)
Cómo utilizarlo
Hoy me limitaré a considerar algunas funcionalidades indispensables, la invitación es entonces a profundizar a su propio ritmo, aprovechando también cualquier periodo de prueba inicial gratuito.
En primer lugar, un vistazo a lo que hacen siempre los principales inversores (desde Warren Buffett hasta Carl Ichan) nunca está de más, saber por qué valores apuestan, cuáles suben y cuáles venden, me ayuda a tener el pulso de cómo ‘ellos’ ven el mercado hoy.
Pero la parte más interesante es, sin duda, el filtro. En la imagen de abajo vemos un primer esbozo de lo que podemos hacer, es decir, establecer 1,5, 10 o 25 parámetros (los que yo quiera) que reflejen mis requisitos de calidad (por ejemplo, ver si la facturación crece, si la deuda está controlada, si la empresa obtiene beneficios, por cuánto y con qué tendencia, si el activo circulante supera al pasivo circulante, cómo van los flujos de caja, realmente se puede elegir).
El resultado que vemos a continuación es la lista de valores (exportable a Excel u otros formatos) que resultan como selecciones de todos los filtros.
Lo interesante es que luego puedo profundizar mucho más. De hecho, en la columna de valor razonable (InvestingPro) también hay valores estimados no por 1, sino por 12 modelos de estimación diferentes (modelo de descuento de dividendos, múltiplos, flujo de caja descontado y muchos otros).
Esto es con la adición de los analistas de objetivos. Así, de una manera sencilla e intuitiva, ya puedo entender si esa acción en particular, que quizás ya tiene números de calidad como resultado de mi screener, es también una acción con descuento respecto a su valor actual.
Pero como se ha dicho, todavía puedo hacer mucho más, en particular para cada acción globalmente, tengo una ficha personalizada con varias indicaciones útiles, en particular
- Visión general
- Dividendos
- Ganancias
- Modelos de valoración
- Balances (balance, cuenta de resultados, flujos de caja)
- Comparación con la competencia
- Salud general
- Gráficos
Por poner un ejemplo (más adelante hablaremos del resto), la comparación de competidores, al igual que el resto de secciones, combina siempre dos cualidades: mucha información pero fácil de encontrar y consultar.
Por ejemplo, en el gráfico anterior, el valor que he analizado (en rojo) se compara con otros valores del mismo sector tanto en términos de PER (eje Y) como de crecimiento de la facturación (eje X). Al pasar el ratón por encima de la acción, puedo ver la información en el cuadro oscuro.
Cuanto más domine el uso de esta hermosa herramienta, más rápido será su análisis y menos tiempo perderá haciéndolo.
Intentaré entrar en más detalle en futuros análisis. Mientras tanto, si tienen algún comentario o solicitan el análisis de algún valor que les gustaría explorar más a fondo, háganmelo saber en los comentarios.
Hasta la próxima.
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