La brasileña Samarco presenta un plan de reorganización judicial junto a sus acreedores
30.07.2023 05:33
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Instalaciones de Samarco en Mariana, Minas Gerais, Brasil. 11 de noviembre, 2015 REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo
SAO PAULO, 29 jul (Reuters) – La minera brasileña Samarco presentó el viernes un plan de reorganización judicial consensuado junto a algunos de sus acreedores con la intención de llevar a cabo las transacciones contempladas en un acuerdo previo que establecía un descuento sobre el valor de la deuda de la minera, informó la empresa el sábado.
El 31 de mayo, Samarco, empresa conjunta de Vale y BHP, había llegado a un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros que preveía un descuento del 25% sobre el importe de la deuda en su poder, un paso que se consideró importante para que la empresa pudiera seguir adelante con su proceso de recuperación judicial.
Según los términos del plan consensuado, Samarco emitirá hasta 3.566 millones de dólares en nuevos pagarés con vencimiento en 2031 a algunos de sus acreedores financieros que opten por recibir dichos nuevos pagarés, a cambio de la cancelación de sus créditos. Estos pagarés pagarán un interés del 9% al 9,5% anual y no estarán garantizados.
Samarco puede optar por pagar los intereses en especie, en su totalidad hasta 2025 y en parte en 2026 y 2027, según la empresa minera. A partir de entonces, todos los intereses se pagarán en efectivo.
Los acreedores financieros pueden elegir un tratamiento alternativo, canjeando su deuda existente por un nuevo instrumento de deuda con vencimiento en 2035.
(Reporte de Luana Maria Benedito; Escrito por Steven Grattan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
