La filial francesa de Abertis emite 500 millones en deuda a siete años
11.01.2023 17:45
© Reuters. La filial francesa de Abertis emite 500 millones en deuda a siete años
Madrid, 11 ene (.).- La filial francesa de Abertis (BME:), Holding d’Infrastructures de Transport (HIT), ha emitido deuda no garantizada a siete años por importe de 500 millones de euros para refinanciar otros bonos con vencimientos más próximos, según datos del mercado.
Esos títulos, que se desembolsarán el próximo miércoles 18 de enero, se han emitido a un interés ligado al «mid swap» más 160 puntos básicos, vencen en marzo de 2030 y los inversores han efectuado peticiones por importe de 3.400 millones de euros.
Los entidades encargadas de colocar la emisión de deuda, que cotizará en el mercado irlandés, son Banco Sabadell (BME:), BBVA (BME:), BNP Paribas (EPA:), Caixabank (BME:), Credit Agricole (EPA:) CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca (BIT:), Mizuho (TYO:), MUFG, Natixis (NYSE:), Société Générale (EPA:) y UniCredit (BIT:).
La empresa, que en 2022 lanzó dos emisiones de deuda por un importe de 1.200 millones de euros, cuenta con una calificación crediticia de BBB-/BBB, según la agencia Fitch.
