La influencia de la psicología de masas en el trading (2 de 2)

07.07.2023 15:01

Vamos con la segunda parte del artículo sobre psicología de masas, iniciado la pasada semana, y cuya primera parte pueden leer AQUÍ si es que aún no lo han hecho. En la citada primera parte explicamos qué es la psicología de masas y cómo puede afectar al trader. En esta segunda parte veremos si es medible la psicología de masas y como se puede gestionar su influencia.

¿SE PUEDE MEDIR LA INFLUENCIA DE LA MULTITUD EN EL MERCADO?

No existe un índice específico que mida directamente la influencia de las masas y las emociones en los mercados financieros. Sin embargo, existen algunos indicadores y herramientas que se utilizan para evaluar el sentimiento del mercado y la psicología de los inversores, lo que puede proporcionar una idea indirecta de la influencia de las masas y las emociones. Algunos de estos indicadores son:

1. Índice de volatilidad (VIX): El VIX, también conocido como el «índice del miedo», mide la volatilidad esperada en el mercado de valores de Estados Unidos, concretamente está referido al S&P500. Un aumento en el VIX generalmente indica un aumento en el miedo y la incertidumbre entre los inversores, lo que puede reflejar una influencia emocional colectiva.

2. Índice de sentimiento del inversor (ISI): Estos índices miden el sentimiento de los inversores y se basan en encuestas o cálculos basados en las posiciones y el comportamiento de los inversores. Los índices de sentimiento pueden mostrar si los inversores son optimistas o pesimistas en general, lo que puede indicar una influencia de la multitud en el mercado. Algunos de los más conocidos y usados son el informe COT (informe sobre el interés abierto en el mercado de futuros www.cftc.gov) y la encuesta AAII (encuesta de sentimiento de la asociación americana de inversores individuales que se realiza entre sus miembros www.aaii.com). Si le interesa ampliar la información sobre estos conceptos, los tiene explicados en nuestro libro “12 preguntas sobre mercados financieros… y sus respuestas”.

3. Análisis de noticias y redes sociales: El análisis de noticias y redes sociales puede proporcionar información sobre el sentimiento y las opiniones de la multitud en relación con los mercados financieros. Se pueden utilizar herramientas de análisis de sentimiento para rastrear y evaluar el tono de las noticias y los comentarios en las redes sociales relacionados con ciertos activos o eventos del mercado.

4. Volumen de negociación: El volumen de negociación puede ser un indicador de la participación y la actividad de los inversores en el mercado. Un aumento significativo en el volumen de negociación puede sugerir un mayor interés y participación de la multitud, lo que puede influir en las tendencias y la dirección del mercado. Por nuestra parte usamos un indicador de diseño propio que es un acelerador de volumen al que llamamos mqtvolumen. En dicho indicador separamos la aceleración del volumen correspondiente a los largos (compras) y la aceleración del volumen correspondiente a los cortos (ventas), lo cual nos otorga una visión bastante más clara de lo que está pasando con el precio y la intencionalidad del mismo.

Es importante tener en cuenta que estos indicadores y herramientas brindan una visión general y no pueden medir directamente la influencia de las masas y las emociones. La psicología de masas es un concepto complejo y multifacético que puede manifestarse de diferentes maneras en los mercados financieros. Por lo tanto, es fundamental utilizar estos indicadores junto con un análisis exhaustivo de otros factores fundamentales y técnicos para tomar decisiones de trading basadas en un sistema probado y evitar ser completamente influenciados por las emociones colectivas.

¿CÓMO SE PUEDE GESTIONAR LA INFLUENCIA DE LA MULTITUD?

Gestionar la influencia de la multitud en el trading requiere, obviamente, adoptar un enfoque disciplinado y consciente. Vamos a esbozar 6 estrategias que pueden ayudar a los traders a manejar la influencia de la multitud de manera efectiva:

1. Autoconciencia: El primer paso es ser consciente de la influencia de la multitud y reconocer cómo puede afectar nuestras decisiones. Debemos comprender que las emociones colectivas y las tendencias del mercado pueden ejercer presión sobre nosotros, y estar preparados para resistir esa presión y tomar decisiones basadas en nuestro sistema y con las reglas de nuestro plan de trading.

2. Educación y conocimiento: Adquirir una sólida formación en trading y comprender los fundamentos del análisis técnico y fundamental pueden brindarnos una base sólida para tomar decisiones informadas. Esto nos ayudará a confiar en nuestros propios análisis y a resistir la tentación de seguir ciegamente las opiniones de la multitud.

3. Desarrollar un plan de trading: Es fundamental tener un plan de trading claro y bien definido. Esto incluye establecer reglas específicas para la entrada y salida de operaciones, así como límites de pérdida y toma de ganancias. Al tener un plan sólido, podemos seguirlo de manera disciplinada y evitar dejarnos llevar por las emociones o la influencia de la multitud.

4. Mantener la objetividad: Enfocarse en datos concretos y hechos en lugar de dejarse llevar por rumores o el ruido del mercado es esencial. Al evaluar una oportunidad de trading, debemos analizar los indicadores técnicos, los fundamentos subyacentes y cualquier otro factor relevante antes de tomar una decisión. Mantener la objetividad nos ayudará a tomar decisiones más racionales y evitar ser arrastrados por la influencia de la multitud.

5. Diversificar la cartera: Mantener una cartera diversificada puede ser una estrategia efectiva para mitigar el impacto de las emociones colectivas en el trading. Al tener una variedad de activos en la cartera, estamos menos expuestos a las fluctuaciones de un solo activo y podemos equilibrar los riesgos. Además, la diversificación nos permite aprovechar diferentes oportunidades y reducir la influencia de las tendencias de la multitud en nuestras decisiones.

6. Realizar un seguimiento y evaluación: Es importante realizar un seguimiento regular de nuestras operaciones y evaluar objetivamente nuestras decisiones. Esto nos permite aprender de nuestros errores y éxitos, y ajustar nuestra estrategia en consecuencia. Al ser conscientes de nuestras propias fortalezas y debilidades como traders, podemos tomar decisiones más informadas y resistir la influencia de la multitud.

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