Las acciones de AST SpaceMobile caen tras la oferta de notas convertibles Por Investing.com
22.01.2025 22:57
Investing.com — Las acciones de AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) se desplomaron un 12% tras el anuncio de la empresa de una propuesta de oferta privada de notas senior convertibles por valor de 400 millones de dólares con vencimiento en 2032. Esta medida se produce cuando el proveedor de redes de banda ancha celular basadas en el espacio busca recaudar capital, lo que ha generado preocupación entre los inversores por la posible dilución.
AST SpaceMobile declaró su intención de ofrecer las notas a compradores institucionales calificados, con la opción para los compradores iniciales de adquirir 60 millones de dólares adicionales en notas en un plazo de 13 días. Las notas, con vencimiento el 1 de marzo de 2032, serán obligaciones senior no garantizadas y podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias de Clase A o una combinación de ambas, a discreción de la empresa.
La tasa de interés y la tasa de conversión de las notas se determinarán al fijar el precio de la oferta. La empresa planea destinar una parte de los ingresos a financiar transacciones de compra de opciones con tope (capped call), diseñadas para minimizar la posible dilución de sus acciones ordinarias de Clase A tras la conversión de las notas. El resto de los ingresos se destinará a capital de trabajo y otros fines corporativos generales, que podrían incluir transacciones estratégicas.
En previsión de la fijación del precio de las notas, AST SpaceMobile espera realizar transacciones de compra de opciones con tope con algunos de los compradores iniciales o sus afiliados, así como con otras instituciones financieras. Estas transacciones tienen como objetivo reducir la posible dilución de las acciones o compensar los pagos en efectivo requeridos tras la conversión de las notas. Sin embargo, la reacción del mercado a la posible dilución y a los complejos instrumentos financieros involucrados ha provocado una disminución en el precio de las acciones de la empresa.
Simultáneamente con la fijación del precio de las notas, los afiliados de las contrapartes de las opciones pueden participar en transacciones que podrían afectar el precio de mercado de las acciones ordinarias de Clase A de AST SpaceMobile o de las notas. Estas actividades pueden incluir la compra o venta de acciones de la empresa, y podrían continuar hasta el vencimiento de las notas o hasta cualquier conversión, recompra o amortización de las mismas.
Las notas y las posibles acciones ordinarias de Clase A que se emitan tras la conversión no se registrarán bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales. Se ofrecerán únicamente a través de un memorando de oferta privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores.
El movimiento de las acciones de hoy refleja la respuesta de los inversores a la oferta propuesta de notas y las implicaciones de la posible dilución y las complejas estrategias financieras en el futuro de la empresa.
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