Las acciones de PG&E caen tras anunciar ofertas de acciones comunes y preferentes por 1.200 millones de dólares Por Investing.com
02.12.2024 14:18
PG&E Corporation experimentó una caída del 3% en el precio de sus acciones el lunes, tras anunciar sus planes de lanzar ofertas públicas simultáneas. La compañía energética está ofreciendo acciones comunes por valor de 1.200 millones de dólares, junto con una cantidad igual de acciones preferentes convertibles obligatorias de la Serie A de nueva emisión, sumando un total de 2.400 millones de dólares en ofertas.
La empresa también ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir acciones adicionales, que podrían ascender a 180 millones de dólares en acciones comunes y otros 180 millones de dólares en acciones preferentes en caso de sobre-asignaciones. Los ingresos de estas ofertas se destinarán a usos corporativos generales, que pueden incluir la financiación de la estrategia de inversión de capital a cinco años de PG&E.
Cada unidad de las acciones preferentes tiene asignada una preferencia de liquidación de 50,00 dólares y está programada para convertirse automáticamente en acciones comunes el 01.12.2027 o en una fecha cercana, a menos que los titulares opten por convertirlas antes. Los términos específicos, incluyendo las tasas de conversión y la tasa de dividendos para las acciones preferentes, se determinarán en el momento de la fijación del precio. Aunque las acciones preferentes no se negocian actualmente en ningún mercado público, PG&E planea solicitar su cotización en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo «PCG-PrA».
Las ofertas están siendo gestionadas por un equipo de coordinadores globales conjuntos, que incluye instituciones financieras destacadas como J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho y Wells Fargo Securities. El lanzamiento de estas ofertas representa una importante movida financiera para PG&E Corporation, ya que busca fortalecer su estructura de capital e invertir en el crecimiento futuro.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
