Perú recompra e intercambia bonos soberanos por más de 5.400 millones de dólares

Lima, 13 jun (.).- Perú ha realizado una oferta de intercambio y recompra de bonos soberanos y globales por unos 20.000 millones de soles (5.400 millones de dólares ó 5.090 millones de euros) para reducir el riesgo cambiario y «solarizar» su portafolio de deuda pública, informó este martes el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se trata, según el ministerio peruano, de la operación de gestión de deuda «más grande de la historia» del país, que fue anunciada el 31 de mayo pasado y ha sido financiada íntegramente con moneda local (sol).

En virtud de este intercambio, los tenedores de bonos los entregan al emisor (el Gobierno peruano) a cambio de otros bonos con diferentes características, como por ejemplo plazos de vencimiento o tipos de interés distintos.

En la recompra, el poseedor de los bonos los vende al emisor a cambio de recursos en efectivo y permite al Estado reducir la deuda viva.

Las órdenes de intercambio y recompra representaron el 51 % y el 49 % del total retirado, respectivamente.

Con estas operaciones, además, se reducen los pagos de amortizaciones de la deuda externa en los años más próximos, señala el ministerio, que destaca la alta participación de inversionistas locales y extranjeros.

La operación de manejo de pasivos y la emisión del nuevo Bono Soberano 2033 forman parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el Ministerio de Economía ha implementando para reducir el riesgo de refinanciamiento en los próximos años, incrementar la «solarización» de la deuda y dar mayor flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas.

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