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Pro Research: Wall Street profundiza en las sólidas perspectivas de Eli Lilly

21.01.2024 22:34



© Reuters.

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Visión general

Eli Lilly and Company (NYSE:) ha sido objeto de interés entre los analistas de Wall Street, con especial atención a su oferta biofarmacéutica, sobre todo en los sectores de tratamiento de la diabetes y la obesidad. El posicionamiento estratégico de la empresa, su cartera de productos y sus recientes lanzamientos dibujan el panorama de una empresa con sólidas perspectivas de crecimiento en un entorno competitivo.

Comportamiento en el mercado y valoración de los analistas

Eli Lilly tiene una presencia notable en el sector sanitario, con una capitalización bursátil superior a 587.194 millones de USD a principios de enero de 2024. Los analistas han otorgado sistemáticamente al valor una calificación de «Sobreponderar», lo que indica una postura alcista sobre los resultados y las perspectivas futuras de la empresa. El precio objetivo de Eli Lilly ha sido fijado en 630,00 USD por varias firmas, lo que refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Segmentos de productos y tendencias

Los productos de Eli Lilly para el tratamiento de la diabetes, en particular los fármacos de la clase GLP-1 como Mounjaro (tirzepatida) y el recientemente aprobado Zepbound, han sido las estrellas del espectáculo. Mounjaro ha registrado un aumento constante del número total de recetas, lo que indica una fuerte aceptación y un aumento de la cuota de mercado. Zepbound también ha mostrado una tendencia al alza en las prescripciones, lo que indica un alcance y una aceptación cada vez mayores antes de una mayor disponibilidad.

El movimiento estratégico de la compañía para lanzar LillyDirect, una plataforma directa al consumidor en colaboración con Form Health, ha sido un avance significativo. Se espera que este programa impulse la aceptación de Zepbound, reduciendo las barreras para el inicio de nuevos pacientes y mejorando los márgenes al eliminar intermediarios como los PBM y las farmacias.

Estimaciones financieras y dividendos

Los analistas han previsto un crecimiento sustancial de los ingresos y los beneficios por acción (BPA) de Eli Lilly. Para el ejercicio fiscal 2023, las estimaciones de BPA rondan los 6,60, con un salto significativo a 12,42 para el ejercicio fiscal 2024. Este crecimiento se atribuye al buen comportamiento de productos clave y a la sólida cartera de productos en desarrollo de la empresa. Eli Lilly también ofrece un dividendo de 5,20 dólares, manteniendo una rentabilidad del 0,8%, lo que aumenta su atractivo para los inversores que buscan tanto crecimiento como ingresos.

Panorama competitivo

Eli Lilly se enfrenta a la competencia de otros gigantes farmacéuticos, sobre todo en la clase de fármacos GLP-1. Sin embargo, sus productos han obtenido mejores resultados que los de otros fabricantes. Sin embargo, sus productos han superado a competidores como Wegovy, de Novo Nordisk, que se ha enfrentado a problemas de suministro. El suministro fiable de Eli Lilly y sus ofertas diferenciadas en el ámbito metabólico le han proporcionado una ventaja competitiva.

Movimientos estratégicos y cartera de proyectos

Las inversiones estratégicas de la empresa en tecnología de edición genética y asociaciones, como la adquisición a BEAM de los derechos de los programas ASCVD de VERV, ponen de manifiesto su compromiso de ampliar su cartera de medicamentos cardiovasculares. Se espera que los recursos y la experiencia de Eli Lilly en este campo contribuyan al avance de estos programas.

Caso Bear

¿Es sostenible el crecimiento de Eli Lilly en medio de la saturación del mercado?

Aunque Eli Lilly ha cosechado éxitos con sus medicamentos contra la diabetes y la obesidad, la clase más amplia de fármacos GLP-1 ha mostrado signos de ralentización. Esto podría indicar la aparición de competencia o la saturación del mercado, lo que podría poner en entredicho la capacidad de Eli Lilly para mantener su ritmo de crecimiento.

¿Pueden los obstáculos normativos afectar a la aprobación de productos de Eli Lilly?

La industria farmacéutica está fuertemente regulada, y cualquier posible obstáculo normativo podría afectar a la aprobación o al éxito comercial de los productos de Eli Lilly. Este riesgo está siempre presente y podría afectar a los resultados futuros de la empresa.

Caso Bull

¿Cómo afectarán las plataformas directas al consumidor a las ventas de Eli Lilly?

Se espera que el lanzamiento de LillyDirect impulse significativamente las ventas de Zepbound al facilitar a los pacientes el acceso al medicamento. Este enfoque innovador de la distribución de medicamentos podría establecer un nuevo estándar en el sector e impulsar el crecimiento de los ingresos de Eli Lilly.

¿Cuál es el potencial de crecimiento futuro de la cartera de productos en desarrollo de Eli Lilly?

La prometedora cartera de proyectos de Eli Lilly, que incluye próximos lanzamientos como el donanemab contra el Alzheimer, posiciona a la empresa para un crecimiento sostenido. La aprobación y el lanzamiento previstos de estos medicamentos podrían tener un impacto significativo en el mercado y reforzar aún más la estabilidad financiera de la empresa.

Análisis DAFO

Fortalezas:

  • Buen rendimiento de productos para el cuidado de la diabetes como Mounjaro y Zepbound.
  • Innovadora plataforma directa al consumidor, LillyDirect, que mejora el acceso al mercado.
  • Una cartera de productos diversificada con posibles medicamentos superventas.

Debilidades:

  • Posible saturación del mercado en la clase de fármacos GLP-1.
  • Riesgos reglamentarios asociados a la aprobación de medicamentos.

Oportunidades:

  • Expansión al mercado del tratamiento de la obesidad con Zepbound.
  • Inversiones estratégicas en tecnología de edición genética.

Amenazas:

  • Competencia de otras empresas farmacéuticas en el tratamiento de la diabetes y la obesidad.
  • Posibles reacciones negativas de los medicamentos compuestos para la pérdida de peso que afecten a la reputación.

Objetivos de los analistas

  • Barclays Capital Inc. (BCI) – Sobreponderar con un precio objetivo de 630,00 USD (8 de enero de 2024).
  • BMO Capital Markets Corp. – Calificación Outperform con un precio objetivo de 710,00 USD (5 de enero de 2024).

El análisis proporcionado abarca desde enero hasta octubre de 2023, ofreciendo una visión completa de la posición y las perspectivas de Eli Lilly dentro de la industria farmacéutica.

Perspectivas de InvestingPro

La evolución de Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha llamado poderosamente la atención, ya que sus acciones cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 97,04% del valor máximo. La sólida capitalización bursátil de la empresa, de 565.290 millones de USD, subraya su importancia en la industria farmacéutica. Los inversores han tomado nota de la salud financiera de Eli Lilly, como indica su elevado múltiplo precio/valor contable de 50,35 en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que sugiere una valoración premium en el mercado.

En cuanto a los dividendos, Eli Lilly ha demostrado un fuerte compromiso con sus accionistas. Destaca por haber aumentado sus dividendos durante 9 años consecutivos y por haber mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos. Este rendimiento constante es un testimonio de la estabilidad financiera de la empresa y de su condición de actor destacado en el sector farmacéutico, que concuerda con el posicionamiento estratégico de la empresa destacado en el artículo.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.



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