¿Puede la inteligencia artificial superar a los mercados? Carteras de mayo

02.05.2024 19:32

La gran pregunta que muchos inversores se plantean desde hace unos meses es si la IA obtiene realmente mejores resultados que los índices de referencia, ocupando así el lugar de los gestores de activos en las decisiones de inversión.

Por ello, cada mes escribiré una columna sobre este tema, poniéndoles al día sobre los resultados de las estrategias ProPicks, es decir, carteras (seis en total) con las siguientes características:

• Enfoque rotativo
• Cesta compuesta por valores individuales
• 20 acciones
• Actualización el primero de cada mes

Para los suscriptores de InvestingPro, estas características ya están disponibles en la sección Propicks.

En concreto, me referiré a la estrategia principal basada como Benchmark en el índice . Como podemos ver a continuación, la actualización periódica tuvo lugar ayer, y hoy, entre los tres primeros valores de la nueva cesta, sin duda encontramos empresas tan conocidas como:

• NVIDIA Corporation (NASDAQ:)
• Ford Motor Company (NYSE:)
• Super Micro Computer Inc

Para desbloquear la lista completa de valores de las carteras de mayo, puede utilizar el código de descuento que aparece a continuación:

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En cuanto a los sectores, la AI siguió sobreponderando el sector tecnológico (10 de 20 valores), mientras que también dio espacio al sanitario (3 de 20), el industrial (2 de 20) y, a continuación, el energético, el financiero y el de consumo discrecional.

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Hasta la fecha, con un historial de datos de más de 10 años, parece que la estrategia está funcionando como se esperaba, con rentabilidades superiores al índice de referencia y depreciaciones en consecuencia (las ratios sortino y sharpe se encuentran en niveles excelentes).

Por lo tanto, resulta interesante poder considerar, dentro de una parte de acciones de la cartera, un enfoque diferente, mecánico, que nos permita limitar al máximo el componente emocional y la falta de una estrategia bien definida.

También es posible —el día 1 de cada mes, cuando se actualiza la composición de las carteras— añadir una lista de nuevas acciones a la propia lista de seguimiento para seguirlas diariamente.

Así que, a partir de ahora, al principio de cada mes, os pondré al día de la evolución de la estrategia. Me referiré a la principal, es decir, basada en el Benchmark S&P 500, pero también están disponibles otros cinco tipos de estrategias rotacionales, a saber:

• Warren Buffett
• Titanes tecnológicos ()
• Mediana capitalización
• Valor