Sabadell negocia con Worldline, Nexi y Fiserv para vender el negocio de pagos – fuentes
22.09.2022 10:06
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO. El logo de Banco Sabadell en Madrid, España. 13 de abril de 2016. REUTERS/Andrea Comas
Por Pamela Barbaglia, Jesús Aguado y Andres Gonzalez
LONDRES/MADRID, 21 sep (Reuters) – El banco español Sabadell (BME:) ha recibido ofertas no vinculantes de la francesa Worldline, la italiana Nexi (BIT:) y la estadounidense Fiserv (NASDAQ:) por su división de pagos, una operación valorada en hasta 400 millones de euros (393,64 millones de dólares), según tres fuentes.
Sabadell recibió las ofertas no vinculantes la semana pasada y está previsto que seleccione un grupo final de candidatos a principios de octubre, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
El banco español revisará las ofertas en una reunión del consejo de administración a finales de septiembre y luego pasará a las etapas finales del proceso, donde se permitirá a los interesados llevar a cabo la «due diligence» de la unidad, dijeron las fuentes.
Sabadell, Worldline, Nexi y Fiserv declinaron hacer comentarios.
La venta, que está siendo gestionada por Barclays (LON:), se ha dirigido solo a los operadores del sector, incluido el gigante estadounidense PayPal (NASDAQ:) y las firmas competidoras Fidelity National Information Services Inc (FIS) y Network International, mientras que los fondos de capital riesgo no fueron invitados a pujar, dijeron dos de las fuentes.
PayPal, FIS y Network International no estuvieron disponibles por el momento para hacer comentarios.
En España, Sabadell tiene una fuerte presencia en el negocio de los pagos y representa cerca del 16,3% de los ingresos globales del país generados en el punto de venta (POS).
Su rama de pagos, que se centra principalmente en los préstamos al consumo, tiene unos ingresos básicos de entre 25 y 30 millones de euros, dijo una de las fuentes.
El negocio registró unas ventas de 21.600 millones de euros en el primer semestre de 2022, frente a los 15.400 millones de euros del mismo periodo del año anterior, y es una fuente de ingresos estable y rentable para el banco, ya que las operaciones de pago suelen tener un interés más alto que las hipotecas.
Se espera que la venta se concrete en diciembre y que el ganador se asocie a largo plazo con el Sabadell, que conservará un derecho exclusivo para comercializar préstamos u operaciones financieras.
(Información adicional de Valentina Za, Julien Ponthus y David French; edición de Deepa Babington, traducido por Tomás Cobos)
