ServiceTitan aspira a una valoración de 5.160 millones de dólares en su OPV Por Investing.com
03.12.2024 14:39
ServiceTitan, una startup especializada en software, busca alcanzar una valoración de hasta 5.160 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial (OPV) en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las últimas grandes salidas a bolsa en un año marcado por el resurgimiento del mercado de OPV.
La firma con sede en Glendale, California, ha anunciado su intención de recaudar hasta 502 millones de dólares mediante la oferta de 8,8 millones de acciones, con un rango de precio entre 52 y 57 dólares por acción.
ServiceTitan se une así a otras empresas respaldadas por capital de riesgo, como Reddit y Rubrik, en su camino hacia la cotización pública. Esta decisión llega tras un período de relativa escasez de OPV de empresas respaldadas por capital de riesgo, atribuido a las elevadas tasas de interés y la volatilidad del mercado. El éxito de la OPV de ServiceTitan podría actuar como catalizador para otras compañías que contemplan su salida a bolsa.
Fundada por Ara Mahdessian y Vahe Kuzoyan, ServiceTitan ha logrado una posición destacada en un nicho de mercado especializado, desarrollando software para empresas de servicios, especialmente en el sector de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Compitiendo con proveedores de software consolidados como Salesforce (NYSE:), SAP (NYSE:) y Jobber, ServiceTitan se ha diferenciado desde sus inicios. La empresa, originalmente fundada como LinxLogic en 2007, lanzó su plataforma en 2012 y adoptó el nombre de ServiceTitan en 2014.
A pesar de haber alcanzado una valoración máxima de 9.500 millones de dólares durante el auge de financiación de 2021, la valoración de ServiceTitan se ajustó a 7.600 millones de dólares tras una ronda de financiación en 2022. Según datos de PitchBook, la compañía ha acumulado inversiones por valor de 1.460 millones de dólares hasta la fecha.
Los planes de ServiceTitan para su OPV se mantuvieron inicialmente bajo reserva, con una presentación confidencial reportada por Reuters a principios de 2022. La oferta está siendo gestionada por un consorcio de 14 firmas de suscripción, incluyendo pesos pesados del sector como Goldman Sachs (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:), Wells Fargo (NYSE:) y Citigroup.
Una vez completada la OPV, las acciones de ServiceTitan cotizarán en el mercado bajo el símbolo «TTAN».
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