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Viene nueva OPI mexicana… ¡pero en Wall Street! Tiendas 3B alista salida a Bolsa

08.02.2024 21:30



© Reuters

Investing.com – La cadena minorista mexicana Tiendas 3B ha optado por lanzar una Oferta Pública Inicial (OPI)… pero en la bolsa de Nueva York.

De acuerdo con los documentos presentados este jueves, 8 de febrero, ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), la cadena de tiendas de descuento ofrecerá unas 28.05 millones de acciones ordinarias Clase A nuevas, que se sumará la oferta de 5.6 millones de títulos que actualmente están en manos de accionistas actuales. En total, el número de acciones que entrarán a circulación sumarían alrededor de 33.6 millones

Los valores se negociarán con la clave de pizarra “TBBB” bajo el nombre de BBB Foods, Inc. y se espera que comiencen a cotizar este viernes.

“La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) certifica su aprobación para la cotización y el registro de la Acciones ordinarias Clase A, sin valor nominal, de BBB Foods Inc., según la Ley de Bolsa de Valores de 1934”, se lee en la carta de aprobación firmada este 8 de febrero por el director de Tecnologías de la Información de la Bolsa de Nueva York.

De acuerdo con el prospecto de colocación, firmado por el director financiero de Tiendas 3B, Eduardo Pizzuto Espinosa, se espera que el precio de la OPI estimado se ubique en el rango de 16.50 a 17.50 dólares estadounidenses por cada acción ordinaria Clase A. Con este rango, la empresa podría recaudar hasta 589 millones de dólares.

De acuerdo con un análisis realizado por Bloomberg, de lograrse una colocación en el rango máximo, la emisora podría alcanzar un valor de mercado de casi 2,000 millones de dólares.

Citando fuentes familiarizadas con el proceso, Bloomberg dijo que se espera que el precio de la cotización esté en o cerca del tope del rango comercializado.

“La OPI recibió más de 10 veces más pedidos que acciones disponibles, y el fuerte interés provino principalmente de fondos a largo plazo”, informó el medio especializado citando a otra fuente que pidió anonimato por tratarse de información privada.

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De acuerdo con la información contenida en el prospecto de colocación, Tiendas 3B manifestó que la empresa ha ampliado su propia gama de artículos de marca privada, que incluye 90 marcas privadas diferentes y más de 350 SKU (productos únicos) al 31 de diciembre de 2022, lo que representa el 42.8% de sus para 2022, y 93 marcas privadas diferentes y más de 385 SKU como del 30 de septiembre de 2023, lo que representa el 45.4% de la facturación durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2023.

“Estas marcas privadas son importantes para las perspectivas de crecimiento futuro, ya que los artículos de marcas privadas ofrecen una fuente importante de diferenciación frente a nuestros competidores y, en general, también ofrecen márgenes más atractivos”, detalló.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la firma registró un crecimiento de 37.1% en en sus ventas totales durante los primeros tres trimestres del 2023, en comparación con el mismo periodo del año previo, al sumar unos 31,760 millones de pesos; sin embargo, anotó una pérdida neta para dicho periodo de 209.16 millones de pesos.

Según Tiendas 3B, en 2023 promedió la apertura de una nueva tienda cada 22 horas, que es más rápido que cualquier otro minorista de comestibles en México, y espera la apertura de más de 2,200 tiendas aunque el espacio disponible para la expansión es significativamente mayor.

“Con un espacio en blanco estimado para al menos 12,000 tiendas Tiendas 3B adicionales en México, buscamos constantemente aumentar nuestro número de tiendas y expandirnos a nuevas regiones”, según se lee en el prospecto.

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