Wells Fargo se enfrenta a una demanda por un error en la gestión de un fideicomiso
03.01.2024 04:30
© Reuters.
SAN FRANCISCO – Wells Fargo (NYSE:) & Co. se enfrenta actualmente a una acción judicial por una presunta negligencia e incumplimiento fiduciario relacionados con un error en la gestión de un fideicomiso testamentario que se remonta a más de dos décadas. Jacqueline Lowe ha presentado una demanda contra la entidad financiera, alegando que un error cometido en abril de 1997 por el difunto Blake Kymen, empleado de Wells Fargo, ha tenido importantes repercusiones financieras para ella.
El núcleo de la demanda se centra en la información incorrecta de la fecha de nacimiento del beneficiario dentro de su fideicomiso testamentario, que ha dado lugar a 272.305,56 $ de RMD no entregados durante años y a 130.000 $ en sanciones del Servicio de Impuestos Internos. Estas sanciones se deben a las Distribuciones Mínimas Requeridas (RMD) incorrectas, un elemento crucial en la gestión de las cuentas de jubilación que dicta la cantidad mínima que debe retirarse anualmente a partir de cierta edad.
Tras el fallecimiento de Kymen en 2019, Óscar Hernández se hizo cargo de la gestión del fideicomiso de Lowe. Sin embargo, desde entonces el fideicomiso ha sido transferido a Morgan Stanley (NYSE:) para su gestión. A pesar del cambio en la supervisión, las repercusiones del error inicial han llevado a Lowe a solicitar daños compensatorios. Estos daños pretenden cubrir el aumento de la deuda tributaria a la que se ha enfrentado, así como los costes asociados a los servicios jurídicos y contables que fueron necesarios para abordar y corregir el problema.
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