Bonos de EE.UU. se disparan a máximos de 16 años: Protéjase con estas 5 acciones

27.09.2023 20:59

• Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años han alcanzado máximos de 16 años a medida que los inversionistas asimilan el mantra de la Reserva Federal de tasas más altas durante más tiempo

• Por ello, utilicé el filtro de valores de InvestingPro para buscar valores de alta calidad que ofrecieran potencial de crecimiento en un entorno de mayor rentabilidad

• A continuación se muestra una lista de cinco nombres que se espera que proporcionen algunos de los mayores rendimientos basados en los modelos de InvestingPro

A medida que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben a máximos de 16 años en medio de expectativas de que la Reserva Federal mantendrá tasas de interés más altas durante un período prolongado, los inversionistas están explorando estrategias para capear el volátil panorama financiero.

La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó el 4.566% el martes, un nivel que no se veía desde octubre de 2007, antes de retroceder al 4.51% en el momento de redactar este informe.

De cara al futuro, espero que la rentabilidad a 10 años establezca un nuevo rango más alto en las próximas semanas, que podría superar el nivel del 5% en respuesta a las perspectivas hawkish de tasas a largo plazo de la Reserva Federal.

Aunque el aumento de los rendimientos puede plantear dificultades, también crea oportunidades, especialmente en sectores y valores específicos conocidos por su resistencia y potencial de ingresos.

En el contexto actual, he utilizado el filtro de valores de InvestingPro para identificar los valores de mayor calidad que ofrecen potencial de crecimiento en un entorno de mayor rentabilidad.

Fuente: InvestingPro

En primer lugar, busqué valores con una rentabilidad por dividendo de al menos el 5% y una racha de crecimiento de los dividendos igual o superior a cinco años.

A continuación, filtré las empresas con un potencial alcista de al menos el 15%, basándome tanto en los modelos de «valor razonable» de InvestingPro como en los objetivos de precios de los analistas de Wall St.

Y las empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 50,000 millones de dólares entraron en mi lista de seguimiento.

Una vez aplicados los criterios, me quedé con un total de sólo cinco empresas.

1. Altria Group

• Sector: Bienes de consumo básico

• Rentabilidad por dividendo: 9.36%

• Incremento InvestingPro: +33.5%

• Analistas: +18.1%

Por qué es atractiva: El sólido historial de dividendos de Altria (NYSE:), combinado con su importante rentabilidad por dividendo, la ha convertido desde hace tiempo en una de las favoritas de los inversionistas en rentas.

La empresa fabricante de cigarrillos ha demostrado a lo largo del tiempo que puede ofrecer a los inversionistas mayores repartos de dividendos independientemente de la coyuntura económica. De hecho, Altria ha aumentado su dividendo anual durante 54 años consecutivos, lo que le ha valido el prestigioso título de «Rey del Dividendo».

Fuente: InvestingPro

2. Verizon Communications

• Sector: Telecomunicaciones

• Rentabilidad por dividendo: 8.06%

• Incremento InvestingPro: +29.2%

• Analistas al alza: +18.2%

Por qué es atractiva: Los constantes flujos de caja de Verizon (NYSE:) y sus fiables pagos de dividendos la convierten en una opción popular entre los inversionistas en dividendos. El conglomerado de telecomunicaciones es el octavo valor del con mayor rentabilidad.

Más allá de su altísima rentabilidad, Verizon cuenta con una impresionante racha de aumentos anuales de dividendos que abarca 19 años, un testimonio de su rendimiento estelar y su enorme reserva de efectivo.

Fuente: InvestingPro

3. Pioneer Natural Resources

• Sector: Energía
• Rentabilidad por dividendo: 7,36%
• Aumento InvestingPro: +20%
• Analistas: +15.1%

Por qué es atractiva: El atractivo de Pioneer (TYO:) Natural Resources (NYSE:) radica en su posición estratégica en el sector energético, especialmente en su compromiso con la producción responsable de y gas. A medida que suben los precios de la energía en un entorno de mayor rentabilidad, los activos de Pioneer están preparados para beneficiarse, lo que se traduce en un crecimiento potencial para los inversores.

La empresa de perforación energética en tierra, con sede en Irving (Texas), ha visto mejorar rápidamente su balance gracias a la subida de los precios del petróleo, lo que le ha permitido aumentar el reparto de dividendos durante los últimos cinco años.

Fuente: InvestingPro

4. 3M Empresa

• Sector: Industrial

• Rentabilidad por dividendo: 6.39%

• Incremento InvestingPro: +41.7%

• Analistas: +22.5%

Por qué es atractiva: 3M (NYSE:) tiene un negocio resistente que ha capeado con éxito muchas tormentas en el pasado. Este conglomerado cuenta con una amplia cartera de productos que trasciende las fronteras internacionales, proporcionando estabilidad y potencial de crecimiento, incluso en medio de incertidumbres económicas.

Las acciones no sólo rinden actualmente un 6.39%, mejor que el mercado, sino que el gigante industrial ha aumentado su dividendo anual durante la friolera de 52 años consecutivos.

Fuente: InvestingPro

5. Pfizer

• Sector: Sanidad

• Rentabilidad por dividendo: 5.06%

• Incremento InvestingPro: +50%

• Analistas: +26.7%

Por qué es atractiva: El negocio farmacéutico de Pfizer (NYSE:), resistente a la recesión, ofrece estabilidad y potencial de crecimiento en el sector sanitario.

Los flujos de caja constantes de la empresa y su disciplinada gestión financiera mejoran la sostenibilidad de sus dividendos, lo que convierte a Pfizer en una opción sólida en el entorno actual. La empresa de la «Gran Farma» ha aumentado su distribución de dividendos durante 12 años consecutivos.

Fuente: InvestingPro

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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, tengo una posición corta respecto al S&P 500, y a través de ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) y ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). Además, tengo una posición larga en el Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE:) y el Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE:).

Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETFs basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de la situación financiera de las empresas.

Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

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