EDP lanza oferta de deuda de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2079
16.01.2023 13:06
© Reuters. EDP lanza oferta de deuda de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2079
Lisboa, 16 ene (.).- La eléctrica lusa EDP (ELI:) ha anunciado hoy una invitación para la presentación de ofertas de venta en dinero de valores mobiliarios de deuda con un valor de 1.000 millones de euros y con vencimiento en 2079.
En un comunicado remitido este lunes a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) luso, la compañía aclaró que esta invitación está sujeta a la aceptación por parte de EDP «y a ciertos términos, condiciones y límites establecidos» en el Memorándum de Oferta Pública de Adquisición.
Entre varias condiciones está «el éxito de colocación de emisión de las nuevas Green Notes Subordinadas», añade el texto.
Con esta oferta, sumado a las nuevas Green Notes, buscan «gestionar proactivamente los instrumentos híbridos».
Asimismo, la entidad adelantó que pretende emitir una nueva serie de instrumentos de deuda subordinada «fixed to reset» en euros sujeta a las condiciones de mercado.
Estos instrumentos «no están garantizados (unsecured), son senior únicamente en relación con las acciones ordinarias de EDP y están subordinados a sus obligaciones seniors», precisa el texto.
Además, se destinará a la cartera de proyectos «Green» subvencionables del Grupo EDP.
