Opinión y análisis de Bolsa

Elabore una cartera a prueba de recesión con la estrategia ‘Sueño con dividendos’

03.11.2023 10:43


  • InvestingPro es una sólida plataforma para realizar análisis fundamentales exhaustivos gracias a un versátil buscador de acciones que ofrece diversos indicadores financieros.
  • En este artículo, conoceremos la estrategia «Sueño con dividendos», diseñada para seleccionar empresas con dividendos sustanciales, alta rentabilidad del capital invertido y utilización eficiente del capital.
  • Esta estrategia emplea criterios específicos como la rentabilidad por dividendo, la rentabilidad del capital invertido, la relación PER y los ingresos para identificar empresas adecuadas para los inversores durante las recesiones económicas.

InvestingPro ofrece una sofisticada plataforma para realizar análisis fundamentales exhaustivos de empresas de todo el mundo. Entre su gama de funciones destaca el buscador de acciones, que permite a los usuarios seleccionar empresas utilizando una amplia variedad de indicadores financieros.

Además, la plataforma ofrece estrategias prediseñadas a la medida de las diversas necesidades de los inversores. Una de estas estrategias es «Sueño con dividendos», diseñada para identificar empresas que ofrecen tanto importantes dividendos como un nivel relativamente elevado de ingresos y rentabilidad del capital invertido.

Este particular enfoque de selección suele conducir a la inclusión de marcas defensivas sólidas y bien establecidas en el mercado. Estas empresas pueden servir como valiosas incorporaciones a las carteras de los inversores durante las recesiones económicas, ofreciendo potencialmente oportunidades en un mercado caracterizado por descuentos en los precios de las acciones.

A continuación le explicamos cómo aprovechar el poder de esta estrategia en InvestingPro:

Localice la estrategia “Sueño con Dividendos” en InvestingPro

Simplemente vaya a la sección dl buscador, luego desplácese dentro de las estrategias disponibles y seleccione la estrategia ‘Sueño con Dividendos’ de la que hablamos en este artículo.

Descripción: I Dream of Dividend: InvestingProDescripción: I Dream of Dividend: InvestingPro

Fuente: InvestingPro

¿Qué es exactamente la estrategia «Sueño con dividendos»?

La estrategia descrita «Sueño con Dividendos» se basa en cuatro criterios clave para seleccionar empresas concretas:

  1. Rentabilidad por dividendo: Este indicador fundamental se centra en empresas con una rentabilidad por dividendo que oscila entre el 3% y el 10%. El ratio de rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo el valor de los dividendos pagados por acción entre el precio de las acciones. Se favorece un rendimiento más elevado, ya que significa mayores beneficios potenciales para los accionistas, lo que demuestra el compromiso de la empresa con el reparto de beneficios.
  2. Rendimiento del capital invertido (ROIC): La eficiencia en la generación de rendimiento sobre el capital invertido es crucial. Se aplica un criterio de ROIC superior al 10% para identificar a las empresas capaces de lograr rendimientos de la inversión superiores a la media del sector. Esto es especialmente significativo para las empresas más grandes y con mayor intensidad de capital, en particular las del sector manufacturero.
  3. Ratio PER: Para filtrar las empresas, esta estrategia utiliza la relación precio/beneficios (PER). Su objetivo es excluir a las empresas con ratios PER negativos. Aunque una relación PER más baja puede sugerir precios de las acciones relativamente atractivos, también puede indicar empresas con problemas que se enfrentan a una tendencia bajista de las acciones. Para evitar valores sobrevalorados, también puede añadirse un filtro de límite superior basado en medias sectoriales.
  4. Ingresos: Este criterio se utiliza para excluir empresas más pequeñas que podrían no tener un historial constante de pago de dividendos a largo plazo en comparación con empresas más grandes y capitalizadas. Además, se tiene en cuenta la duración de los pagos continuos de dividendos por parte de una empresa. Un historial más largo aumenta la probabilidad de que los pagos de dividendos se mantengan en el futuro.

Descripción: Filters

Descripción: Filters

Fuente: InvestingPro

Para posibles modificaciones o criterios adicionales, podría considerar indicadores como los ingresos netos, la capitalización de mercado o la relación precio/valor contable (P/VC). Sin embargo, es esencial encontrar un equilibrio a la hora de añadir criterios.

Ser demasiado restrictivos puede limitar el grupo de empresas elegibles, por lo que se debe estudiar cuidadosamente cómo pueden afectar los criterios adicionales al proceso de selección.

Presentación clara como el agua de los datos de InvestingPro para elegir a sus ganadores

Una vez completado el proceso de selección, la herramienta de InvestingPro presenta las empresas elegidas en un formato de tabla, enumerando aquéllas que cumplen los criterios establecidos dentro de la región geográfica especificada.

Descripción: Filter ResultsDescripción: Filter Results

Fuente: InvestingPro

Un indicador destacado entre los muchos disponibles es el «valor razonable». Esta métrica, determinada mediante una combinación de diversos modelos financieros y recomendaciones de analistas, ofrece información sobre si una empresa está sobrevalorada o infravalorada, a menudo con un precio objetivo específico.

Además, para simplificar el proceso y adaptarse a usuarios de todos los niveles, el buscador clasifica la enorme cantidad de datos en seis categorías fundamentales, como se muestra a continuación:

Descripción: Data Category

Descripción: Data Category

Este sencillo desglose garantiza que incluso los traders principiantes puedan dedicarse fácilmente al análisis fundamental, aprovechando las capacidades que ofrece la herramienta InvestingPro.

***

Con InvestingPro, puede acceder cómodamente a información completa y exhaustiva sobre diferentes empresas en una sola página, lo que le evita tener que recopilar datos de múltiples fuentes y le ahorra tiempo y esfuerzo.

Comience hoy mismo su prueba gratuita.

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Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos; no pretende fomentar en modo alguno la compra de activos y no constituye una solicitud, oferta, recomendación, opinión, consejo o recomendación de inversión. Le recordamos que todos los activos se consideran desde distintos ángulos y son extremadamente arriesgados, por lo que la decisión de inversión y el riesgo asociado son responsabilidad del inversor.



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