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Pro Research: Wall Street analiza las perspectivas de Eli Lilly

12.12.2023 17:20



© Reuters

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Eli Lilly and Company (NYSE:), un incondicional de la industria biofarmacéutica, ha sido objeto de múltiples análisis por parte de firmas de Wall Street, pintando un panorama complejo pero generalmente optimista de su futuro. Centrada en el tratamiento de la diabetes, la obesidad, el Alzheimer y la oncología, la empresa navega por un panorama sanitario dinámico con una sólida cartera de productos y maniobras estratégicas de mercado.

Evolución del mercado y segmentos de productos

Mounjaro (tirzepatida), el tratamiento de la diabetes de Eli Lilly, ha sido uno de los productos más destacados, con un crecimiento de la prescripción que indica una fuerte aceptación en el mercado y un potencial de crecimiento significativo de los ingresos. Los analistas prevén unos ingresos de Mounjaro de 4.980 millones de dólares en el ejercicio de 2023, lo que subraya la importancia del medicamento para la salud financiera de Eli Lilly. Sin embargo, el mercado más amplio de la incretina ha experimentado fluctuaciones, con competidores como Ozempic y Wegovy que experimentan descensos en la prescripción debido a la escasez de suministro, lo que podría apuntar a retos más amplios de la industria.

También se espera que la cartera oncológica de la empresa, en particular con la reciente aprobación de Zepbound, respalde los beneficios futuros, a pesar de no tener un impacto significativo en el seguimiento de las prescripciones hasta finales de 2023. Por otra parte, la próxima presentación del donanemab contra el Alzheimer se considera una importante oportunidad de crecimiento, que podría contribuir a los resultados de Eli Lilly.

Panorama competitivo y tendencias del mercado

El posicionamiento estratégico de Eli Lilly en el sector biotecnológico sugiere que el aumento de la inversión en biotecnología influirá positivamente en la empresa. Se espera una buena acogida del tirzepatide para la diabetes de tipo 2 y la obesidad, aunque su adopción y reembolso varían según los mercados.

Sin embargo, la empresa se enfrenta a la competencia de otros medicamentos contra la obesidad, presiones sobre los precios y obstáculos reglamentarios. Las impugnaciones de patentes, como la planteada por Mylan Pharmaceuticals contra la semaglutida de Novo Nordisk (CSE:), podrían afectar al panorama competitivo si la patente de Novo se considera inaplicable, lo que indica un entorno de mercado complejo y competitivo.

Entorno normativo y base de clientes

La base de clientes de Eli Lilly se ampliará con la aprobación anticipada del uso de tirzepatida en la obesidad para finales de 2023, lo que podría tener un impacto significativo en el mercado. La empresa está bien posicionada para hacer frente a los desajustes entre la oferta y la demanda y navegar por el cambiante entorno de reembolso, crucial para mantener el crecimiento de su base de clientes.

Gestión y estrategia

Los analistas han señalado las adquisiciones estratégicas de Eli Lilly, como los derechos sobre los programas ASCVD de VERV procedentes de BEAM, como una medida para reforzar su cartera de medicamentos cardiovasculares. Esto refleja el interés y la inversión continuos de Lilly en la tecnología de edición genética, con recursos y experiencia en el ámbito cardiovascular que se espera contribuyan al avance de los programas de VERV.

Impacto potencial de factores externos

El entorno macroeconómico más amplio, incluidos los problemas de la cadena de suministro señalados por los analistas, podría influir en los resultados de Eli Lilly. La capacidad de la empresa para mantenerse fuera de la lista de escasez de la FDA sugiere una sólida gestión de la cadena de suministro, que es fundamental dadas las recientes restricciones de suministro que afectan a la industria farmacéutica.

Próximos lanzamientos de productos

La dinámica de lanzamiento de Zepbound incluye la disponibilidad en las seis dosis aprobadas para finales de 2023, un precio competitivo con descuento respecto a Wegovy y un programa de acceso para pacientes con seguro comercial. La doble marca de tirzepatida para la diabetes (Mounjaro) y el control del peso (Zepbound) proporciona ventajas competitivas y flexibilidad en las negociaciones con los pagadores.

Rendimiento de las acciones

Aunque este análisis no se centra en las cotizaciones bursátiles y la capitalización bursátil específicas debido a su naturaleza fluctuante, el consenso entre los analistas es que las acciones de Eli Lilly siguen siendo sólidas con una visión positiva del sector. Las acciones de la empresa han sido calificadas sistemáticamente como «Sobreponderar», lo que sugiere confianza en su rendimiento y potencial de crecimiento.

Caso bajista

¿Se enfrenta Eli Lilly a una competencia significativa en el mercado de la incretina?

La cuota de mercado de la incretina de Eli Lilly, en particular con su producto Mounjaro, ha registrado un fuerte crecimiento. Sin embargo, la empresa no está exenta de competencia. Las limitaciones de suministro que afectan a varios productos, entre ellos Wegovy/Ozempic y Mounjaro, han sido motivo de preocupación. Además, la impugnación por Mylan Pharmaceuticals de la patente de la semaglutida de Novo Nordisk podría afectar significativamente al panorama competitivo. Si la patente de Novo se considera inaplicable, podría aumentar la competencia y afectar potencialmente a la dinámica del mercado, lo que supondría un escenario bajista para Eli Lilly.

¿Podrían los obstáculos reglamentarios afectar a los futuros lanzamientos de productos de Eli Lilly?

Los obstáculos normativos son un riesgo inherente a la industria farmacéutica que podría afectar a futuros lanzamientos de productos. Aunque Eli Lilly cuenta con una prometedora cartera de productos en fase de desarrollo, incluida la presentación prevista de donanemab para la enfermedad de Alzheimer, la empresa debe sortear con éxito el complejo entorno normativo. Las posibles preocupaciones sobre la gestión de la cadena de suministro y los retos normativos podrían afectar a la aprobación y el lanzamiento oportunos de nuevos productos, lo que supondría un riesgo bajista para la trayectoria de crecimiento de la empresa.

Caso alcista

¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento de Mounjaro de Eli Lilly?

Mounjaro de Eli Lilly ha demostrado unos resultados de pérdida de peso y una tolerabilidad superiores a los de sus competidores, lo que ha impulsado un fuerte crecimiento de la prescripción. Con la anticipación de la aprobación del uso de tirzepatida en la obesidad para finales de 2023, Eli Lilly está preparada para una expansión significativa del mercado. Los analistas esperan un crecimiento sostenido impulsado por el segmento de la diabetes, respaldado por una prometedora cartera de productos en fase de desarrollo a corto plazo, como el donanemab contra el Alzheimer. Los argumentos a favor de Eli Lilly se ven reforzados por su doble marca estratégica para la tirzepatida, que mejora el posicionamiento en el mercado y la flexibilidad en las negociaciones con los pagadores.

¿Puede Eli Lilly mantener su sólida posición en la industria biofarmacéutica?

Eli Lilly está bien posicionada para mantener su fuerte presencia en el sector biofarmacéutico, con una sólida cartera de productos y previsiones de beneficios favorables. Las adquisiciones estratégicas de la empresa y su apuesta por la tecnología de edición genética indican un enfoque de futuro en el desarrollo de fármacos. Con la previsión de resultados clínicos positivos, es probable que Eli Lilly siga atrayendo interés e inversión, lo que respalda su argumento alcista. Se espera que los recursos y la experiencia de la empresa impulsen el avance de sus programas cardiovasculares y contra el Alzheimer, consolidando aún más su posición en el mercado.

Análisis DAFO

Puntos fuertes:

– Sólida cartera de productos en fase de desarrollo, con potenciales superventas como el donanemab para la enfermedad de Alzheimer.

– Posición de liderazgo en el mercado de la diabetes con Mounjaro.

– Adquisiciones estratégicas y apuesta por la tecnología de edición genética.

Debilidades:

– Posibles fluctuaciones del mercado y competencia en el mercado de la incretina.

– Obstáculos normativos que podrían afectar a futuros lanzamientos de productos.

Oportunidades:

– Expansión en el mercado del tratamiento de la obesidad con tirzepatida.

– Las ampliaciones de etiquetas y la aprobación de nuevos medicamentos podrían impulsar el crecimiento de los ingresos.

Amenazas:

– Problemas en la cadena de suministro que afectan a la disponibilidad del producto.

– Litigios sobre patentes y presiones competitivas.

Objetivos de los analistas

Barclays (LON:) Capital Inc. (BCI) – «Sobreponderar» con un precio objetivo de 630,00 USD (27 de noviembre de 2023).

– BMO Capital Markets Corp. – Calificación «Outperform» con un precio objetivo de 710,00 USD (20 de noviembre de 2023).

– Cantor Fitzgerald – Calificación de «Sobreponderar» con un precio objetivo de 630,00 $ (13 de noviembre de 2023).

Este análisis abarca desde septiembre hasta noviembre de 2023.

Perspectivas de InvestingPro

Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ha mostrado un rendimiento notable en el último año, con una rentabilidad total del precio en lo que va de año del 61,22%, según los últimos datos. El énfasis de la empresa en el tratamiento de la diabetes y una sólida cartera de fármacos en diversas fases de desarrollo han contribuido a este éxito. Los datos de InvestingPro destacan un crecimiento de los ingresos del 9,69% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que está en línea con la fuerte aceptación en el mercado de su tratamiento para la diabetes Mounjaro.

Los consejos de InvestingPro sugieren que Eli Lilly ofrece una alta rentabilidad sobre el capital invertido y ha aumentado su dividendo durante 9 años consecutivos, lo que podría ser una propuesta atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que le proporciona estabilidad financiera y la capacidad de navegar a través de las dinámicas condiciones del mercado.

Con una capitalización bursátil de 523.710 millones de dólares y un PER de 66,03, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios elevado. Esto puede reflejar la confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento de la empresa y su capacidad para aportar valor a los accionistas. Además, las acciones de Eli Lilly suelen cotizar con baja volatilidad, lo que las convierte en una opción de inversión relativamente estable en el sector farmacéutico.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.



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